A Sango se le pide que mate a un demonio por un joven señor llamado Kuranosuke, quien se enamoró de ella hace seis años. Kuranosuke tiene apariencia, estatus y riqueza. Sango está confundido en cuanto a cómo rechazará su propuesta de matrimonio.

La Tetsusaiga está equipada con una técnica que puede romper las barreras. Jaken planea robarlo de Inuyasha, pero sus planes fallan continuamente.

Naraku le dice a Sesshomaru que le devolverá a Rin si mata a Inuyasha, pero Sesshomaru carga contra el castillo de Naraku. Mientras tanto, Kagome detecta la presencia de la Joya Shikon.

Naraku está tratando de absorber a Sesshomaru para que pueda obtener los poderes de un demonio completo. Pero Inuyasha rompe su barrera e interfiere. Cuando Naraku ve que se han cambiado las mesas, se retira detrás de su miasma.

Kagome regresa a la actualidad. Ella está ocupada preparándose para un examen de prueba dos días después. Mientras tanto, Sango está preocupado por Kohaku, a quien Kagura se llevó.

Ayame, una mujer lobo demonio, aparece ante Koga y le dice que ella es su prometida. Pero Koga está locamente enamorada de Kagome. Él huye. Koga se detiene en el castillo de Naraku. Ayame va tras él y es atacado por un monstruo de pelo allí.

Ayame trajo a Koga para detener la lucha de sus camaradas. Pero ella no tiene intención de regresar a Koga. El monstruo que estaba después de los fragmentos de la Joya Sagrada entonces ataca. Koga lucha para proteger a Kagome y Ayame.

Inuyasha y la pandilla se encuentran con una anciana que parece ser un purificador falso. Para descubrir por qué han aparecido tantos demonios recientemente, van al castillo principal de Ogre para luchar contra los ogros.

Inuyasha lucha contra el señor del castillo de Ogre. Sanfo oye que Miroku ha ido al sótano con la princesa y lo sigue con el viejo purificador. Kagome encuentra el cadáver de la princesa real en la habitación del señor.

Mientras buscaba a Naraku, Kikyo se encuentra con Kansuke, un viejo bandido. Kansuke está gravemente enfermo y está tratando de encontrar un lugar para morir. Hace cincuenta años, uno de sus amigos bandidos, Onigumo, lo convenció de que atacara a una sacerdotisa que protegía la Joya Sagrada.

Inuyasha y la pandilla aceptan un trabajo para deshacerse de los monos, que están destruyendo campos. Se encuentran con tres monos, Gon, Bun y Ken. Los tres son espíritus de mono.

Kagome se resfría y vuelve a la actualidad. Inuyasha está preocupada por ella. Él recoge mucha comida nutritiva. Mientras lo hace, derrota a los demonios que se interponen en su camino.

El hermano menor de Kagome, Sota, se ha enamorado. Se ha enamorado de Hitomi, uno de sus compañeros de clase. Al principio, le pide a Inuyasha un consejo varonil, pero al final, decide decirle que la ama con un plan orquestado por Kagome.

Tesso, un demonio del ratón que teme a los gatos, se transforma en un curandero y persigue a Kuroro, un Nekomata que lo está molestando. Inuyasha y su banda se encuentran con aldeanos que confunden a Kirara con Kuroro y tratan de ahuyentarla.

Kikyo fue devuelto a la vida por una de las técnicas secretas de Urasue. Ella conoce a Monju, que se encuentra en la misma situación. Monju no tiene suficientes almas de los muertos. Él recupera su vigor cuando se le dan las almas que el Shinidamachu trae...

En un pueblo determinado, Inuyasha y la pandilla están rodeados por aldeanos que no les gusta Miroku. Cuando preguntan por qué, dicen que Miroku ha estado haciendo muchas obras malvadas. Miroku dice que es inocente, y sospecha que se trata de un impostor...

Inuyasha y la pandilla se encuentran con Izumo, quien está investigando el secreto de la creación de la Joya Sagrada. Escuchan que ha aparecido un demonio y van a investigar un pueblo cercano.

Kagome y los demás son secuestrados por demonios que usan falsas Joyas Sagradas. Inuyasha y el resto van a salvarlos, pero Gyuoh se interpone en su camino.

Aparecen los insectos venenosos de Naraku. Sesshomaru va tras ellos. Mientras tanto, Jaken es picado por un insecto venenoso y se está muriendo. Rin se queda con él. Ella intenta salvarlo. Se dirige al campo de Jinenji para obtener un fruto del Sennenso.

Kirara desaparece. Sango está preocupado. Shippo deduce las razones de Kirara para desaparecer. Él culpa a Inuyasha y los demás y los exhorta a que se arrepientan. En ese momento, un sonido atronador viene del bosque. Inuyasha y los demás se apresuran.

Kagome es atraída a una cueva por una voz que pide ayuda. Kagome entra en la cueva y conoce a Kikyo. Kikyo no tiene suficientes almas de los muertos y se ha debilitado.

Ginta y Hakkaku pelean con Koga por algo pequeño y terminan trabajando por separado de él. Mientras lo hacen, se encuentran con el grupo de Sesshomaru.

Garamaru, un demonio polilla venenosa, ha atrapado a Kagome y los demás en un capullo. Kagome y los demás están sufriendo dentro de sus pesadillas. En la vida real, Inuyasha está luchando solo.

La nieve está cayendo fuera de temporada. Miroku es secuestrada por Koyuki, una mujer misteriosa. Kagome y los demás escucharon a un cazador y su esposa sobre un demonio de la nieve. Cuando lo van a buscar, encuentran a Sango, que se había perdido.

Un ogro gigante aparece en las montañas al norte. Su nombre es Kyokotsu. Kyokotsu come demonios cuando puede. Ataca a la tribu del lobo demonio. Koga ve a Imawa, un viejo lobo que resulta gravemente herido.

La Banda de los Siete, un grupo de fantasmas, ha vuelto a la vida. El Calvario enviado para derrotarlos es diezmado por el segundo más fuerte de la Banda de los Siete, Jakotsu.

El partido entre Jakotsu e Inuyasha se detiene cuando Mukotsu interfiere. Mukotsu secuestra a Kagome para hacerla su novia. Miroku y Sango intentan salvar a Kagome, pero el veneno de Mukotsu hace que no puedan moverse.