Ξεκινώντας από μια εποχή σχετικής ειρήνης, ακολουθούμε ορισμένους χαρακτήρες που έρχονται αντιμέτωποι με την επανεμφάνιση του κακού στη Μέση Γη. Από τα σκοτεινά βάθη των Ομιχλιασμένων Βουνών, τα μεγαλοπρεπή δάση του Λίντον, ως μαγευτικό νησιωτικό βασίλειο του Νούμενορ, θα δημιουργήσουν παρακαταθήκες που θα υπάρχουν πολύ καιρό μετά την εξαφάνισή τους.
