Premiera serialului. Galadriel este tulburată de semne ale revenirii unui rău străvechi; Arondir face o descoperire neliniștitoare; lui Elrond i se prezintă o nouă misiune provocatoare; Nori încalcă cea mai respectată regulă a neamului Harfoot.

Galadriel își găsește un nou aliat; Elrond se confruntă cu o primire rece din partea unui vechi prieten; Nori se străduiește să ajute un Străin; Arondir caută răspunsuri, în timp ce Bronwyn își avertizează oamenii asupra unei amenințări.

Arondir se trezește prizonier; Galadriel și Halbrand explorează un regat legendar; Elendil primește o sarcină nouă; Nori suportă consecințele.

Credința Reginei regente Míriel este pusă la încercare; Isildur se găsește într-un moment de răscruce; Elrond descoperă o taină; Arondir primește un ultimatum; Theo nu-i dă ascultare lui Bronwyn.

Nori se îndoiește de instinctele ei; Elrond se luptă să rămână fidel jurământului său; Halbrand își cumpănește destinul; Oamenii de la Miazăzi se pregătesc să facă față atacului.

Adar și oastea sa atacă Ostirith.

Supraviețuitorii unui cataclism încearcă să găsească un adăpost sigur; neamul Harfoot se confruntă cu răul; Durin este sfâșiat între prietenie și datorie; Adar se gândește la un nou nume

Finalul primului sezon. Se formează alianțe noi.