Premiera serialu. Galadriela jest poruszona oznakami powrotu pradawnego zła; Arondir dokonuje niepokojącego odkrycia; Elrond otrzymuje intrygującą propozycję; Nori łamie najważniejszą zasadę Harfootów.

Galadriela znajduje nowego sojusznika; Elrond zostaje chłodno przyjęty przez starego przyjaciela, Nori postanawia pomóc Nieznajomemu; Arondir poszukuje odpowiedzi, a Bronwyna ostrzega swój lud przed zagrożeniem.

Arondir trafia do niewoli; Galadriela i Halbrand zwiedzają legendarne królestwo; Elendil otrzymuje nowe zadanie; Nori mierzy się z konsekwencjami.

Wiara królowej-regentki Míriel zostaje wystawiona na próbę; Isildur znajduje się na rozdrożu; Elrond odkrywa tajemnicę; Arondir otrzymuje ultimatum; Theo sprzeciwia się woli Bronwyny.

Nori kwestionuje swój instynkt; Elrond ma trudności z dotrzymaniem przysięgi; Halbrand rozważa swoje przeznaczenie; Mieszkańcy południa przygotowują się na atak.

Adar maszeruje ze swoją armią na Ostirith.

Ocalali z kataklizmu szukają schronienia; Harfootowie mierzą się ze złem, Durin jest rozdarty pomiędzy przyjaźnią i obowiązkami; Adar rozważa nową nazwę.

Finał sezonu pierwszego. Zawiązują się nowe sojusze.