반지의 제왕: 힘의 반지

시리즈의 첫 편으로, 갈라드리엘은 악의 귀환을 암시하는 징조를 걱정한다. 아론디르는 불안한 광경을 목격하고, 엘론드는 흥미로운 새 모험을 떠난다. 한편, 노리는 털발 혈통의 오랜 규칙을 깬다.

갈라드리엘은 새로운 조력자를 만난다. 엘론드는 오랜 친구로부터 냉대를 받고, 노리는 이방인을 도우려 노력한다. 브론윈이 마을 주민들에게 위협을 경고하는 동안 아론디르는 해답을 찾는다.

아론디르는 자신이 포로로 잡혔다는 사실을 깨닫는다. 갈라드리엘과 할브란드는 전설의 왕국을 탐험하고, 엘렌딜은 새로운 임무를 부여받는다. 노리는 행동의 결과에 직면한다.

미리엘 섭정 여왕의 믿음은 시험을 받고, 이실두르는 선택의 기로에 선다. 엘론드는 비밀을 발견한다. 아론디르는 최후통첩을 받고, 세오는 브론윈의 말을 거역한다.

노리는 자신의 직감에 의문을 품는다. 엘론드는 맹세를 지키려 애쓰고, 할브란드는 자신의 운명을 저울질한다. 한편, 남부인들은 공격에 대비한다.

아다르의 군대가 오스티리스로 진군한다.

대재앙에서 살아남은 이들은 은신처로 피신한다. 털발 혈통은 악에 맞선다. 두린은 우정과 의무 사이에서 고민하고, 아다르는 새로운 이름을 고려한다.

시즌 1의 마지막 편으로, 새로운 동맹이 결성된다.