Mula sa panahon ng kapayapaan, susundan natin ang mga tauhan na humaharap sa muling paglitaw ng kasamaan sa Middle-earth. Mula sa madilim na kailaliman ng Misty Mountains, hanggang sa maringal na kagubatan ng Lindon, sa nakamamanghang isla na kaharian ng Númenor, hanggang sa pinakamalayong abot ng mapa, gagawa ng pamanang mabubuhay nang matagal ang mga kaharian at karakter na ito pagkawala nila.
