シリーズの第１話目。ガラドリエルは、いにしえの悪の復活に不安を募らせる。 アロンディルはあることに気づき不安を覚える。 エルロンドには重要な仕事が打診される。一方ノーリはハーフットの掟を破ってしまう。

ガラドリエルは新しい協力者を見つける。エルロンドは古い友人から冷たい歓迎を受ける。ノーリはよそ者を一生懸命助ける。アロンディルは答えを探し、ブロンウィンは仲間に恐怖が迫っていると警告する。

アロンディルはとらわれの身となる。 ガラドリエルとハルブランドは伝説の王国へたどり着く。エレンディルには新たな任務が与えられ、ノーリは仲間に迷惑をかけてしまう。

摂政女王のミーリエルの信念が試される。イシルドゥルは岐路に立たされる。エルロンドは秘密を知る。アロンディルは伝言を預かる。テオはブロンウィンに背く。

ノーリは自分の直感に疑問を抱く。一方エルロンドは誓いに忠実であろうと努める。 ハルブランドは自分が背負う運命を深く考え、南方国の人々は攻撃に備える。

アダルと彼の軍団がオスティリスを攻める。

災いから生き残った者たちは野営の地へ行き、ハーフットたちは悪に立ち向かう。 ドゥリンは友情と義務の狭間で苦しみ、そしてアダルは新たな名前を検討する。

シーズン１のフィナーレ。新しい協力者が登場する。