Buffy tilbydes et vejlederjob i Sunnydale. Willow, der træner i England, oplever et skrækkeligt fremtidssyn af Hellmouth. Hun vender tilbage til Sunnydale, og Giles gør hende snart følge med nyt om, at Watcher's Council er blevet tilintetgjort. Buffy og hendes allierede samles for at kæmpe mod The First og hans Bringers, der dræber alle potentielle Slayers... og enhver anden, der går i vejen.
