É 1962, os EUA perderam a Segunda Guerra; o oriente é o Grande Reich e o ocidente, os Estados Japoneses do Pacífico. Em meio à opressão, há uma esperança - filmes que parecem mostrar um novo mundo. Quando a irmã de uma mulher lhe dá um filme e logo morre, ela passa a acreditar que eles têm a chave da liberdade e fica obcecada em achar o misterioso guardião desses filmes, o Homem do Castelo Alto.

O destino de Frank está por um fio quando ele é preso pelos kempeitais. Enquanto isso, Juliana entra em contato com um homem misterioso que dá a ela uma pista sobre os filmes, e Obergruppenführer Smith é surpreendido por uma reviravolta infeliz.

Joe e Juliana devem agir rápido quando um caçador de recompensas perverso conhecido como The Marshal chega a Canon City. Tagomi faz planos com Wegener para divulgar segredos valiosos do Reich e Frank trama sua vingança contra os japoneses.

Joe fica cada vez mais dividido entre seu dever e seus sentimentos cada vez mais fortes por Juliana, enquanto Ed tenta impedir Frank de tomar uma decisão sem volta. A investigação de Smith é interrompida quando ele perde sua testemunha, e o plano de Tagomi falha quando acontecimentos durante o discurso do Príncipe da Coroa provocam uma reviravolta drástica.

Juliana volta para casa e descobre novas pistas que a deixam mais perto de revelar o mistério por trás dos filmes. Enquanto isso, Joe enfrenta um interrogatório difícil no quartel nazista. Kido começa sua investigação sobre os acontecimentos durante o discurso do Príncipe da Coroa enquanto Tagomi e Wegener fazem uma última tentativa desesperada de completar a transferência secreta.

Joe comemora o Dia da Vitória dos Aliados na casa de Smith e aproveita a oportunidade para descobrir mais detalhes sobre os filmes. Juliana aceita trabalhar para Tagomi enquanto continua sua busca por respostas. Enquanto isso, Smith convida um velho amigo para se juntar à comemoração, que tem resultados surpreendentes.

Juliana faz uma descoberta surpreendente sobre a morte da irmã. Frank reflete sobre os acontecimentos recentes e toma uma decisão importante sobre seu futuro, e Tagomi descobre mais detalhes sobre o passado de Juliana.

Conforme o cerco se fecha, Juliana e Frank planejam escapar das garras dos kempeitais e acabam correndo perigo de novo quando Joe tenta recuperar um novo filme. Enquanto isso, a lealdade de Smith é colocada à prova quando ele faz uma revelação surpreendente sobre sua família e Childan planeja se vingar dando um golpe nos kasouras.

Numa corrida contra o tempo, desesperado, Frank é forçado a pôr sua vida em risco para salvar Joe. As peças finalmente se encaixam para Smith quando ele descobre quem estava por trás da tentativa de assassiná-lo. Tagomi fica devastado quando é confrontado com as consequências de seus golpes, e a investigação de Kido tem uma reviravolta drástica quando descobre algo importante sobre o tiroteio.

Diante de tantas revelações, Juliana é forçada a tomar a decisão mais difícil de sua vida. Wegener volta para a Alemanha para executar sua missão suicida secreta. Smith corre o risco de se tornar um alvo quando sai para caçar com a pessoa que tentou matá-lo, e Kido tenta desesperadamente fechar o caso antes de o tempo dele se esgotar.