Masha og Bjørnen

Langt væk i et lille hus ved jernbanen bor en lille og meget rastløs pige, der hedder Masha. Hun er så glad for at lege, men ikke alle dyrene deler hendes begejstring, og de gemmer sig altid for hende.

Det er blevet efterår. Bjørn forbereder sig på at gå i vinterhi ved at barrikadere sig selv mod Masha inde i sit hus.

Bjørn elsker julen så meget, at han vågner kun for at fejre denne højtid. Han gør rent i huset, pynter juletræet og venter på julemanden.

Den første sne begynder at falde, og Bjørn vil lære Masha om de forskellige dyrs spor. Masha er temmelig langt fra at være en god elev og er lige ved at drive den stakkels Bjørn til vanvid.

Ulvene, der bor i skoven, udtænker en plan: De vil bortføre Masha og kræve løsepenge af Bjørn. Men Bjørn er bare glad for, at Masha er væk og har slet ikke travlt.

Bjørn beslutter sig for at plukke bær og lave syltetøj. Det er en idé lige efter Mashas hoved. Hun smager det hele.

Bjørn vågner til forårets komme. Da han løber rundt i skoven, render han ind i en smuk hunbjørn. Det er kærlighed ved første blik.

Bjørn tager ud at fiske. Fuld af forventning kaster han linen ud, men så snart den første fisk bider på krogen, dukker Masha op og forvandler en hyggelig fisketur til et mareridt.

En sjov fortolkning af den gamle fabel om drengen, der råbte: "Ulven kommer!" Bjørn vil se en fodboldkamp, men først skal han slippe af med Masha.

Masha vil lære at stå på skøjter. Men der er ingen, der kan lære hende det, for Bjørn er faldet i søvn. Men det skal ikke stoppe Masha.

Da det bliver august, vil Masha gå i skole ligesom alle de andre børn, og hun beder Bjørn om at lave en skole til hende.

Bjørn venter tålmodigt på at kunne høste gulerødder. Men det gør den sultne kanin også. Bjørn finder en genial løsning.

Masha vil lege gemmeleg. Men Bjørn har andre planer i tankerne. Vel vidende at det er umuligt at gå imod hendes ønsker, indvilger han i at lege med hende.

Bjørn vågner i sin stol med en kæmpe bule i hovedet og en skiskydningspokal. Men han kan ikke huske, hvordan det er gået til.

Bjørns lille fætter Panda kommer på besøg. Masha vil straks være venner og spille spil med ham. De udviser begge en stærk konkurrenceånd, og de kan ikke deles om noget som helst.

Bjørn er træt af alle Mashas lege og lader, som om han er syg for at få den lille pige til at lade ham være i fred.

Bjørn spiller dam. Masha afbryder ham og beder ham om at lave mad til hende. Bjørn laver havregrød til hende.

Bjørn hænger vasketøj op ude i sin have og har ingen anelse om, at han snart bliver nødt til at trække Masha op af en mudderpøl og ud af et syltetøjsglas.

Bjørn finder et smukt klaver i skoven. Glad tager han det med hjem, reparerer og stemmer det og begynder at spille på det.

Cirkustigeren besøger sin gode, gamle ven Bjørn. Katten med knurhårene og striberne bliver helt befippet over Mashas opførsel og gør alt for at slippe af med hende.

Der sker altid mirakler ved juletid. Masha finder en tryllehat, der tryller gaver frem til alle skovens beboere.

Det er en klar sommerdag. Da Bjørn er ude at samle bær, møder han hunbjørnen i skoven og inviterer hende på et stævnemøde.

Ved et tilfælde finder Masha et æg, der udklækkes til en pingvin. Nu har Bjørn to at passe. Han laver særlige retter og bygger et lille vandland til pingvinungen og Masha.

Bjørns fjerne fætter Panda kommer igen på besøg. De begynder at lave kinesiske dumplings, men så dukker Masha op med sine helt egne madlavningsmetoder.

Det styrter ned udenfor, og Bjørn vil læse en bog. Han er sikker på, at Masha bliver hjemme i sådan et møgvejr. Men snart står hun foran hans dør og siger, at hun også vil læse.