Zauberhafte Hexen

Prue und Piper Halliwell sind vor kurzem in das alte viktorianische Haus ihrer Großmutter in San Francisco gezogen. Als das schwarze Schaf, die Jüngste Phoebe, einzieht, entdecken sie, dass sie Nachfahren einer alten Wicca-Prophezeiung sind.

Piper hat Schwierigkeiten, mit ihrer Macht umzugehen und fürchtet, was passieren könnte, wenn sie eine Kirche betritt. Währenddessen lernt Phoebe einen Fotografen kennen, der jungen Frauen jegliche Lebensenergie aussaugt, um selbst jung zu bleiben.

Der Vater der Schwestern kehrt zurück, aber es gibt Ärger, als er sich mit den neuen Nachbarn zusammentut, die in Wirklichkeit Gestaltwandler sind und versuchen, das Buch der Schatten zu stehlen. Ein Handwerker kommt den Mädchen zu Hilfe.

Piper verliebt sich in den Geist eines kürzlich ermordeten Mannes, der ihre Hilfe braucht. Phoebe arbeitet als Hellseherin, um anderen zu helfen und Geld für Prues Geburtstagsgeschenk zu verdienen, und Prue entdeckt einen verheerenden Verrat.

Prues Schlaf wird von seltsamen Visionen gestört, in denen sie von einem Mann verspottet wird. Phoebe und Piper sprechen einen Zauberspruch, um Männer anzuziehen: Er erweist sich als zu stark und sie können ihren zahllosen Verehrern kaum entkommen.

Während Piper eine Hochzeit ausrichtet, müssen sich die Schwestern Hecate stellen: Eine Dämonengöttin, die eine Frau mit Sohn und Verlobter ausplündert, und ein Dämonenkind zeugen will.

Ein junger, einsamer Teenager versucht, sich mit den Schwestern anzufreunden, nachdem er von Kali besessen wird, einem Dämon, der die Kräfte der Mädchen an sich reißen will.

Aufgrund von Phoebes Vorahnungen versuchen die Schwestern, einen mysteriösen Mörder davon abzuhalten, erneut zuzuschlagen. Prue findet einen Wahrheitszauber und benutzt ihn, um herauszufinden, wie Andy darauf reagieren würde, dass sie eine Hexe ist.

Ein Hexenmeister wird von seinem Fluch befreit und versucht, mit Hilfe von Rex und Hannah die Kräfte der Schwestern zu stehlen, aber diese bekämpfen ihn mit ihrem auferstandenen Vorfahren.

Prue wird von Rex, ihrem Chef, vorsätzlich des Diebstahls aus dem Auktionshaus und des Mordes beschuldigt. Als Piper und Phoebe herausfinden, dass Rex ein Hexenmeister ist, befreien sie Prue aus dem Gefängnis und helfen ihr, ihn zu besiegen.

Als Phoebes Ex-Freund in die Stadt kommt, bringt er Ärger in Form einer gestohlenen ägyptischen Urne mit, auf der ein tödlicher Fluch liegt. Währenddessen hat Prue eigene Probleme: Sie versucht, das Auktionshaus vor dem Bankrott zu retten.

Als Piper von einer bösartigen Bestie angegriffen wird, geht Andy mit einem FBI-Agenten nach der Kreatur Ausschau halten. Prue stellt Phoebe als Mitarbeiterin im Auktionshaus ein.

Der Dämon der Angst taucht nach 1300 Jahren auf und macht sich auf den Weg, bis Mitternacht 13 unverheiratete Hexen zu töten, darunter auch die Zauberhaften. Die Schwestern müssen lernen, ihre Ängste zu überwinden, um ihn zu besiegen.

Prue hilft einer jungen Hexe, die entführt wurde, und gewinnt ihren Glauben ans Kinderkriegen zurück. Phoebe findet heraus, dass Leo in Wirklichkeit ein Schutzengel für gute Hexen ist, was Leo wiederum dazu bringt, mit Piper Schluss zu machen.

Phoebes Angst vor dem Schwarzen Mann amüsiert Prue und Piper, bis ein Erdbeben einen Schattendämon freisetzt. Unter der Kontrolle des Woogyman, versucht Phoebe, Prue und Piper zu töten, die einen Weg finden müssen, ihre Schwester zu retten.

Als Phoebe eine Vorahnung hat, dass Prue erstochen wird, kommt ein Krieger in die Stadt, um die Fähigkeiten der erstgeborenen Hexe zu stehlen.

Ein mächtiger Hexenmeister taucht auf und behauptet, er habe mit der Mutter der Schwestern einen Pakt geschlossen, in dem er ihr Leben im Austausch für die Kräfte der Mädchen verschont.

Prue versucht, einem jungen Mann zu helfen, der Priester werden will, um seinem Schicksal als Hexenmeister der Bösen Zauberhaften zu entgehen. Währenddessen versucht Phoebe, Piper davon abzubringen, sich vor einem Date mit Josh zu drücken.

Als Prue Zeugin einer Entführung im Park wird, sieht ein Reporter, wie sie ihre Kräfte einsetzt. Phoebe und Piper versuchen, mehr über die Dämonen zu erfahren, die das Kind gestohlen haben, und den Reporter davon abzuhalten, Prue bloßzustellen.

Bei einem Rundgang durch Alcatraz sieht Phoebe, wie der Geist eines Mörders vom Körper eines Wärters Besitz ergreift, um die Gewässer rund um das Gefängnis zu überqueren. Sie muss ihn aufhalten, bevor es zu spät ist.

Leo wird vom Pfeil eines Wächters der Dunkelheit getroffen und bittet die Schwestern um Hilfe, ein Mädchen zu beschützen, das verfolgt wird. Piper versucht ihre Kräfte mit Leos zu tauschen, tauscht dabei aber die Kräfte von Prue und Phoebe aus.

Als ein Dämon Pläne schmiedet, die Zauberhaften zu töten, erhält er Besuch von Tempus, dem Hexenmeister des Teufels, der die Zeit zurückdrehen wird, bis es dem Dämon gelingt, alle Schwestern zu töten.