Grachi

Grachi y su papá llegan a su nueva casa y conocen a sus vecinas Matilda y Úrsula . La magia y el amor están alrededor de Grachi.

Grachi se hace amiga de Mecha y juntas van a ver el entrenamiento de Daniel. Ella descubre que él es el novio de Matilda.

Grachi tiene nuevo trabajo como niñera de los hermanitos Ezquivel y Matilda le pide ayuda a Grachi para planear un picnic para mejorar su relación con Daniel.

Matilda le pide a Grachi ayuda para salvar su noviazgo. Grachi accede y le dicta una carta de amor para Daniel. Daniel le cuenta lo enamorado que está de Matilda desde que leyó la carta.

Daniel acompaña a Grachi a su casa y, aunque es de noche, se crea un arcoíris. Grachi siente que traiciona a Matilda. Daniel le dice a Grachi que pensó en ella toda la noche y Matilda escucha.

Matilda declara a Grachi como su peor enemiga y rompe su relación con Daniel. Rosa cuenta a todo el colegio que Grachi esta enamorada de Daniel.

Daniel se disculpa con Grachi por la situación que generó con Matilda. El diseño de Mecha es el elegido por la directora. Matilda escucha una conversación romántica entre Daniel y Grachi.

Matilda planea cómo vengarse de Grachi. Francisco conoce a Tony y le gusta para Grachi. En el picnic, Matilda y Daniel están a punto de besarse cuando en lugar de Matilda aparece Grachi.

Matilda y Grachi cambiaron mágicamente de lugares en el picnic. Daniel está desconcertado por lo que sucedió, piensa que es una broma de mal gusto de Grachi.

Daniel empieza a sospechar que Grachi puede ser bruja. Grachi se entera y decide enfrentarlo e ir a hablar con él. Matilda los ve juntos y congela a Grachi.

Para sorpresa de todos Grachi queda congelada unos instantes. Cussy busca a "la elegida", sabe que está en el colegio. Grachi confiesa a Melanie que ama a Daniel, y él lo escucha todo.

Melanie se roba la carta que Matilda envió a Daniel para escribírsela a Guillermo. Daniel enfrenta a Grachi acerca de la carta. Matilda acusa frente a Daniel a Grachi de ser bruja.

Daniel pregunta a Matilda si ella escribió la carta. Grachi interviene y dice que la escribió ella. Grachi y Daniel tienen un momento romántico cuando ella confiesa que está enamorada de él.

Grachi le confiesa su amor a Daniel. Melanie envía a Guillermo por mail la carta que escribió Grachi. Daniel invita a Grachi a dar un paseo en lancha y Matilda presencia la invitación.

Daniel invita a Grachi a una isla y Grachi acepta. Matilda está decidida a volverse bruja para luchar contra Grachi. Una tormenta tropical sorprende a Grachi y Daniel en altamar.

En medio de la tormenta Grachi cae al agua y casi se ahoga, pero Daniel la salva. Matilda empieza a sospechar que tiene poderes y que su intención de convertirse en bruja esta cada vez más cerca.

Grachi aparece dormida en la marina, todo había sido un sueño. Francisco prohíbe a Grachi ver a Daniel. Matilda roba el Hecsoren, aprende a usar sus poderes y se los muestra a las Panteras.

Grachi y Tony tienen un lindo momento, Daniel lo ve y se muere de celos. Daniel no puede costear asistir a un campeonato de natación y Matilda ofrece patrocinarlo con la tienda de su mamá.

Tony hace su experimento y una nube azul cubre el laboratorio, salvándolos del examen. Cussy hace pruebas en las chicas para darse cuenta cuál es bruja y ella y Julio tienen un acercamiento.

Mecha está enojada con Daniel por lo que le hizo a Grachi. Los hermanos de Daniel quieren hacer una fiesta para juntar fondos. Cussy va a decirle a Grachi que es una bruja pero Tony interrumpe.

Mecha y Grachi se tratan mal porque están bajo el conjuro de Matilda. Mecha se hace amiga de Matilda. Grachi y Tony cada vez están más cerca. Tony entra al equipo de natación.

Todos comentan la fiesta "Naranjada A-Go-Go", que se celebrará después de la carrera de relevos. Grachi le envía un conjuro a Mecha por error, que la hace desear convertirse en una Pantera.

Grachi y Mecha se reconcilian. Cussy confiesa a Grachi que es bruja y que sospecha que ella también tiene poderes. Daniel quiere invitar a Grachi a la Naranjada pero todo le sale al revés.

Grachi accede ir a la Naranjada con Tony. Matilda hace un conjuro para ayudar a Daniel, en la competencia, pero algo sale mal y hace que Daniel sólo pueda nadar perrito.

En la competencia Daniel nada perrito, pero gracias al ánimo de Grachi logra avanzar y Tony hace que ganen. En la fiesta, Matilda hace lo posible para que Daniel no se acerque a Grachi.