À la fin du XIXe siècle, au cœur de la France, Wladislas vit dans son château avec Tobiec, son domestique. Wlad, créature immortelle et sanguinaire, est écrasé par la solitude et ne rêve que de redevenir humain ! Il consulte Yarod, un vieux savant fou tandis que Lucyllia, une jeune paysanne, propose ses services au château.