The Slavs

Draha, zielarka ze słowiańskiego grodu, natyka się na ciało cudzoziemca. Jest ranny, na skraju śmierci, ale Draha wyczuwa w nim ostatki życia. Raduz jest starszym synem wodza Furnau. Pragnie mieć dziecko, ale dowiaduje się od kapłana Czarada, że jego żona powije syna, gdy wojownik zostanie wodzem. Raduz zabija ojca i brata.

Draha za wszelką cenę stara się przywrócić życie nieznajomemu. Raduz obejmuje władzę nad grodem Furnau. Sokol, odkrywszy jego zbrodnię, ucieka. Nieznajomy przerywa rytuał postrzyżyn. Córka kowala, Desana, znika w tajemniczych okolicznościach. Ludzie obwiniają nieznajomego, myśląc, że to demon.

Nieznajomy musi przejść próbę ognia. W końcu Zora, chora żona wodza Bohdana, decyduje się zająć miejsce obcego na katowskim pieńku. U bram grodu pojawia się Desana, cała i zdrowa. Lada nie może dać Raduzowi potomka. Chce wyznać prawdę mężowi, jednakże jej matka okłamuje wodza. Owdowiały Bohdan prosi Drahę o rękę.

Sokol ostrzega Czarada, by ten nie igrał z losem ludzi. Belo i Zębaty znajdują w lesie dziwny skarb. Nieznajomy spotyka się z wrogością, choć jest niewinny i otrzymał słowiańskie imię Vlad. Raduz wypędza Czarada z Furnau. Belo i Zębaty planują zemstę na Vladzie. W starciu z chłopcami, Vlad częściowo odzyskuje pamięć.

W lesie znaleziono martwych ludzi – ofiary okrucieństwa Awarów. Bohdan szykuje się na najazd – chce wymóc pokój w zamian za zapasy. Vlad, w którym przebudził się wojownik, oskarża Bohdana o tchórzostwo. Powinien walczyć z Awarami. Podpuszczony przez Czarada, Raduz zabija Bożidarę, matkę Lady i dusi żonę, tak że ta traci zdolność mowy.

Vlad zostaje przyjęty do plemienia. Desana, nadal opętana przez Czarada, w rozpaczy zwraca się do Drahy. Lada ucieka z Furnau i kryje się w lesie, gdzie znajduje ją Belo. Chłopak pomaga kobiecie.

Vlad wręcza Raduzowi czaszkę, twierdząc, że to szczątki Lady. Chce, by wódz zaniechał poszukiwań. W grodzie Velky Stol krążą plotki, że Bohdan i Draha nie skonsumowali małżeństwa. Czarad sieje niezgodę. Vlad przyprowadza odebranych Awarom niewolników, ale mieszkańcy nie chcą ich karmić. Czarad przeklina Bohdana.

Bohdan nie żyje! Aby go wskrzesić, Draha rzuca się ze skały, by spotkać się z Moreną, boginią śmierci. Vlad odkrywa, kim jest i co się stało z jego rodziną, a także dlaczego Draha znalazła go rannego. Czarad wie, że Bohdan żyje, ale i tak każe go spalić. Draha się spóźniła!

Czarad obwinia Drahę o śmierć Bohdana. Chce z niej wydrzeć tajemnice Moreny. Czarad zabiera połowę niewolników do Furnau. Tam Raduz robi z nimi, co chce. W noc przesilenia ludzie oddają się pijaństwu i rozpuście. Sokol ma niespodziankę dla Drahy: w jaskini czeka Bohdan. Żyje!

Myśląc, że jest opętana, Desana rzuca się ze skały. W gniewie Raduz zabija niewolnicę Vlastę i starca, który z niego drwił. Kagan Awarów przybywa do Furnau. Szuka Vlada, którego prawdziwe imię brzmi Samo, by się zemścić. Awarowie chcą zniszczyć Velky Stol, mieszkańcy chcą się skryć w górach. Bohdan chce im pomóc. Vlad wpada na pomysł.

Mieszkańcy opuszczają Velky Stol. Vlad nie rozumie, dlaczego nie stawiają oporu. Belo i grupa młodzieńców z grodu postanawia mu pomóc w walce. Raduz chce się pozbyć Czarada, ale ten ucieka dzięki magii. Dzięki pomocy Drahy, pierwsza bitwa kończy się zwycięstwem.

Sokol wyjawia Czaradowi, że jest jego ojcem. Ogarnięty nienawiścią i żalem, że jego ojciec faworyzował Drahę, Czarad morduje Sokola i wyrywa mu serce. Horan ratuje Drahę i zabija Czarada. Lada również się mści: zabija Raduza. Wreszcie mieszkańcy okolicznych grodów wspólnie wybierają Vlada, czyli Samo, na swego wodza.