Di pinggiran Paris, Moussa Jebli, seorang peniaga ganja berjaya, melihat dadahnya dirampas oleh pihak berkuasa. Seluruh keluarganya juga terkesan, termasuk adik lelakinya, Driss, seorang pelajar cemerlang yang menjauhkan diri daripada perniagaan keluarganya. Lawan mereka, William, seorang polis muda yang baru dipindahkan, memahami cara polis bertindak.

Penahanan Moussa telah menyebabkan kegemparan di kawasan itu. William sedar akan akibat tindakannya dan cuba menebus dirinya di mata rakan-rakannya. Driss mendapati dirinya terancam oleh pemberi hutang abangnya dan berpaling kepada rakan-rakan kecilnya untuk mencari penyelesaian. Di dalam penjara, Moussa terpaksa berurusan dengan kenalan lama.

William mengaku kepada rakan sekerjanya, Taz, bahawa dia telah diperdaya oleh informannya. Mereka memutuskan untuk mengikutinya, hanya untuk terserempak dengan Driss. Terpaksa menjual kokain yang dicuri dalam rompakan, pelajar muda itu mula berurusan di parti-parti Paris, bawah pandangan penuh kesal kekasihnya, Inès.

Keluarga Jebli menuju ke Maghribi untuk mendapatkan kembali kepercayaan daripada bapa-bapa saudara mereka, yang menghasilkan ganja di Pergunungan Rif. William dan Racheton, ketua pasukan antidadah, sedang mengejar mereka. Namun, komplot politik menggagalkan rancangan pihak polis dan pengedar dadah.

Selepas tragedi di majlis duta besar, Racheton dan William terpaksa pulang ke Perancis. Mengingkari arahan pihak atasan, William tinggal di Maghribi untuk terus menjejak keluarga Jebli. Driss bertekad untuk membalas dendam kepada anak Benali dan mendapatkan semula kawasan keluarga itu sendiri, walaupun bapa-bapa saudaranya tidak gembira dengan perebutan kuasa ini.

Hasil kerjasama mereka, Driss dan William semakin berkuasa dalam bidang masing-masing. William bersinar di pasukan antidadah, membuat tangkapan demi tangkapan, menyebabkan penguatkuasa lain cemburu. Driss membanjiri pasaran dengan produknya, sementara pelanggannya berkurangan satu demi satu. Kerana tidak diberitahu, Moussa curiga akan kejayaan luar biasa adiknya.

Driss, yang terlalu dahaga untuk membalas dendam, akhirnya berjaya menemui Benali. Tetapi mengikuti maklumat Moussa, Kastam menyerbu rumahnya. Racheton dan William terjejas dan akan buat apa saja untuk melindungi diri mereka. Kini, William harus lakukan apa saja untuk menangkap bekas sekutunya.