The Testament of Sister New Devil

Nachdem sein Vater eine neue Frau heiratete, hat der Schüler Basara auf einmal nicht nur eine Stiefmutter, sondern auch zwei Stiefschwestern: Mio und Maria. Als Basara zum ersten Mal allein mit ihnen ist, verraten sie ihm ihre wahre Identität. Die beiden sind Dämonen und auf der Flucht vor dem Dämonenkönig. Außerdem erfährt Basara, dass er und sein Vater ausgestoßene Mitglieder sind.

Unter der Aufsicht von Maria schließen Basara und Mio einen magischen Meister-Diener-Pakt. Doch Maria bringt alles durcheinander, indem sie Basara zum Meister und Mio zur Dienerin macht. Dafür wird sie später von ihrer Herrin bestraft.

Um das Vertrauen untereinander zu stärken, schlägt Maria ein gemeinsames Bad vor. Basara und Mio sind zunächst skeptisch, lassen sich dann aber darauf ein. Doch dann bekommt Basara starkes Nasenbluten und bricht zusammen. Später taucht Yuki auf und wirft Mio vor, Basara unnötig in Gefahr zu bringen. Es kommt zu einem Kampf.

Der Unbekannte, der Mio angriff, hat auch Basara verletzt. Nachdem Maria Basara wieder gesund gepflegt hat, kommt es zu einem weiteren Kampf zwischen ihm und dem Unbekannten. Diesmal sind Basaras Verletzungen weitaus schwerer. Zudem verliert Mio ihre Superkräfte.

Als Basara am Morgen erwacht, liegt Maria plötzlich auf ihm und versucht, ihn zu verführen. Auch Yuki scheint es auf ihn abgesehen zu haben und macht ihm ein zweideutiges Angebot. Währenddessen schwebt Mio in Gefahr: Die Clan-Mitglieder Kyoichi Shiba, Takashi Hayase und Kurumi Nonaka wollen sie umbringen.

Basara und Yuki haben eine Verabredung, als Mio hereinplatzt und sie unterbricht. Doch bald hat Basara andere Probleme als seine Frauengeschichten: Ein harter Kampf gegen Shiba steht an.

Während Maria und Mio sich mit Takashi duellieren, benutzt Basara seinen Banishing Shift, um Kurumis Angriffe aufzuheben. Basara und Yuki überwältigen schließlich Byakko. Takashi bittet Basara, ihn zu töten, aber Basara lehnt ab und beruft sich auf ihre Freundschaft. Am Ende kündigt Shiba ihren Abschied an, weil Byakko im Kampf die Kontrolle verliert und dadurch Yuki mitnimmt.

Yuki eröffnet Basara, dass sie mit ihm, Maria und Mio zusammenziehen will. Außerdem gerät Basara in der Mädchen-Umkleide des Schwimmbads in eine äußerst heikle Situation.

Maria geht einen Meister-Diener-Pakt mit Basara und Yuki ein. Nun sind die drei aneinander gebunden - eine neue Situation für alle. Auch Mio und Yuki kommen sich näher.

Lars verrät seine Freunde Zest und Zolgia an den Dämon. Doch das bereut er bald bitter.

Basara kämpft verzweifelt gegen Zolgia. Als Mio erfährt, dass Zolgia für den Tod ihrer Pflegeeltern verantwortlich ist, plant sie ihre Rache.

Basara, Mio und Zest versuchen, eine Horde Klone in die Flucht zu schlagen. Später sieht Basara, wie Zolgia von Lars getötet wird.

Am frühen Morgen platzt Maria in Lady Mios Zimmer und überrascht sie im Schlaf. Sofort zückt Maria ihre Spezial-Kamera, mit der sie sogar Träume aufzeichnen kann. Die Aufnahme beweist: In Lady Mios erotischem Traum spielt Basara die Hauptrolle.