Den unge, charmerende sømand Querelle ankommer til Brest på et dystert tidspunkt. Havnen bliver omdrejningspunkt for et makabert og inciterende spil, hvor had og kærlighed skifter plads, og hvor Querelle både er dukkefører og brik. Filmen er inspireret af Jean Genets ”Matrosen og stjernen” og er lige så bizar og fængslende som romanforlægget.
