Paranoia Agent

Tsukiko Sagi, une timide conceptrice de personnages, est soudainement attaquée par un individu muni d'une batte de baseball dorée. Lorsque deux détectives l'interrogent, elle décrit le suspect comme un garçon en âge scolaire portant des patins à roues alignées dorés et un bonnet rouge.

Yuuichi Icchi Taira, un écolier de sixième année autrefois populaire, commence à être malmené à l'école à cause de son bonnet rouge et de ses patins dorés qui ressemblent fortement à ceux de Lil' Slugger.

Harumi Chouno, une femme souffrant d'un trouble de l'identité, tente de défier son alter ego prostitué, Maria ; Harumi devient de plus en plus désespérée lorsqu'un collègue la demande en mariage.

Masami Hirukawa est un policier de rang inférieur qui, bien qu'il se dise père de famille, accepte des pots-de-vin sous forme d'argent et de femmes de la part d'un groupe local de yakuzas.

Ikari et Maniwa interrogent le garçon connu sous le nom de Lil' Slugger, qui s'avère être un élève de quatrième nommé Makoto Kozuka.

Taeko, une adolescente en fugue, erre dans la ville orageuse en voulant oublier son passé. Son père l'appelle sans cesse sur son portable, mais elle répond toujours froidement en disant qu'elle va tout détruire.

Après l'agression de Taeko, alors que Tsukiko et Kozuka ont des alibis, Maniwa envisage la possibilité de l'existence d'un autre Lil' Slugger et cherche des liens entre les victimes pour tenter de déterminer qui sera la prochaine victime.

Les trois membres d'un pacte de suicide sur Internet se rencontrent pour la première fois afin de trouver des moyens de se suicider, mais espèrent voir Lil' Slugger.

Quatre femmes au foyer partagent les ragots qu'elles ont entendus au sujet de Lil' Slugger.

Le coordinateur de production Naoyuki Saruta lutte contre la circulation pour livrer au diffuseur le premier épisode de Mellow Maromi, un anime basé sur le célèbre personnage dessiné par Tsukiko.

Misae Ikari, la femme d'Ikari le détective, tient tête à Lil' Slugger.

Maniwa se bat contre Lil' Slugger et enquête sur son passé ; il rend d'abord visite au mystérieux vieil homme à l'hôpital, juste avant qu'il ne meure ; ses derniers mots à Maniwa sont "danse avec le lapin".

Tokyo est en ruines à cause d'une masse noire, formée par Lil' Slugger en furie, qui enveloppe la ville. Maniwa contacte le chef de la police sur un écran dans le monde des dessins animés pour lui dire ce qu'il sait.