Fairy Tail

Lucy, une jeune mage rencontre Natsu et son chat Happy : l'aventure commence pour nos héros.

Lucy réalise à l'aide de Natsu et Happy sa première mission en tant que membre de la guilde de Fairy Tail.

Lucy, une jeune mage intrépide, fait la connaissance de Natsu et Happy, qui vont lui permettre de réaliser son rêve : intégrer Fairy Tail.

Natsu et Lucy parviennent enfin à avoir le livre, dans lequel est caché un message secret à Melon Kaby de la part de son père...

Erza revient à Fairy Tail après une mission et demande à Natsu et Grey d'aller avec elle pour mettre fin à la guilde Eisen Wald, qui souhaite utiliser le sort de la berceuse Lullaby pour tuer tous ceux qui l'entendent.

L'équipe de choc de Fairy Tail arrive à la gare d'Oshibana où les membres d'Eisen Wald les attendent de pied ferme...

À l'aide de Virgo, l'équipe de Fairy Tail parvient enfin à s'échapper de la gare. Mais rattraperont-t-ils Eligoal à temps ?

Eligoal battu, la flûte Lullaby prend forme "humaine" et compte bien semer le mal sur son passage...

C'est le retour vers Magnolia pour l'équipe. Ils doivent traverser de longues gorges et ils ont faim.

Le combat que Erza a promis à Natsu va enfin avoir lieu. Il est rapidement interrompu par un envoyé du conseil : Erza Scarlet est en état d'arrestation. Natsu quant à lui désobéit aux règles, et compte démarrer une quête de rang S.

Natsu, Lucy, Happy, et maintenant Grey, arrivent sur l'île maudite de Galuna pour accomplir leur quête de rang S, où les habitants leur demandent de détruire la lune.

Grey découvre que Léon, ancien élève d'Oul tout comme lui, veut ressusciter le démon Deliora à l'aide du Moon Drip, une magie lunaire.

Les compagnons de Léon attaquent le village mais Natsu les en empêche et combat Yûka, un mage spécialisé dans le combat contre les mages.

Grey, Lucy et Happy sont rejoints par Erza qui les gronde mais, finalement, accepte de les aider à terminer la mission. De son côté, Natsu attaque la pyramide où se cachent Léon et Zalty, un mage masqué.

Pendant que Natsu et Léon se battent, flash-back sur le passé de Grey et son maître.

Grey rejoint Natsu et affronte Léon tandis que Natsu part à la poursuite de Zalty.

Zalty révèle que son but est de prendre le contrôle de Deliora, et n'a que faire de Léon qui n'a aucune chance d'éliminer le démon géant. Natsu s'énerve, car détruire un village pour un objectif aussi stupide est complètement inutile.

Erza tire une lance sur la lune qui se fissure. En réalité, c'est le ciel qui se fissure. Un voile créé par les gouttes de lune transformait la lune en lune violette. En réalité, ce sont des démons transformés en humains à cause des gouttes de lune.

En lisant une mission, Natsu active un puissant et très vieux sort qui échange les esprits de Natsu avec Loki, Grey avec Lucy et Erza avec Happy.

En tombant sur une photo, Lucy demande à Mirajane qui est le dragon que chevauche Natsu. Retour dans le passé. À l'époque, Natsu découvrit un œuf et le protégea avec Lisanna. On apprend également que Mirajane et Erza étaient ennemies à l'époque...

Natsu, Lucy, Happy, Grey et Erza ont la surprise de retrouver leur guilde détruite. Mirajane leur apprend que c'est l'œuvre d'une autre guilde, celle de Phantom Lord.

Fairy Tail attaque la guilde de Phantom Lord mais lorsque leur maître est vaincu, Fairy Tail bat en retraite. De son côté, Lucy découvre la vérité à propos de son enlèvement et s'échappe.

Phantom Lord décide d'activer l'attaque de Jupiter, une magie très puissante. Pendant ce temps, à Fairy Tail, Mirajane décide de cacher Lucy et de prendre son apparence pour plus de sûreté.

Pendant la guerre entre les deux guildes, Mirajane se fait enlever. Grey et Elfman partent aussitôt aider Natsu et les autres au combat, mais Elfman se voit obligé de réaliser un Take Over complet pour protéger sa grande sœur.

Pendant qu'Elfman combat Mister Sol, Grey se retrouve face à Jubia, la femme de la pluie qui tombe tout de suite sous son charme. Mais suite à une réplique de Grey en apparence anodine, Jubia se met dans une colère noire.