Rodrigo ve Hailey yeni ilişkilerine alışmaya çalışırlar. Hailey, orkestrasına yeni bir yön verir. Thomas, öğleden sonra romantizmi için Gloria'yı işten kaçırır. Dünyaca meşhur bir koreograf (John Cameron Mitchell) Rogrigo'ya yeni dans gösterisinde işbirliği teklif eder.

Hailey, eski lisesinde müzik dersi vermek için Kuzey Carolina'ya döner ve ailesinden şaşırtıcı haberler alır. Gloria, New York Senfoni'yi ziyaret edecek çok önemli bir misafir hakkında böbürlenir. Thomas bir hayranından ilginç bir teklif alır.

New York Senfoni'de yaşanan facianın ardından, Gloria kendini bir halkla ilişkiler cehenneminde bulur ve yeniden bir bağışçıyla anlaşmaya çalışmak zorunda kalır. Rodrigo kendini dansa kaptırır, Hailey onun yardımı olmadan iş bağlantıları kurmayı dener.

Mozart ile konuşmayı kafasına koyan Rodrigo, aradığını bulmak umuduyla sıra dışı bir koleksiyoncuyu ziyaret eder (Michael Emerson). Hailey heyecan verici bir şeflik fırsatı yakalar, ama kendini ispatlaması gerekmektedir. Thomas, Queens Filarmoni'de neyin eksik olduğunu bulur ve Cynthia'yı davet eder.

Rodrigo, Hailey'e koçluk yaparak dikkatini Requiem'den uzaklaştırır. Ünlü bir besteci Gloria'yı ziyaret eder. Son bestesinin prömiyerini NY Senfoni'nin yapmasını istemektedir. Ama Thomas daha uygun bir alternatif bildiğini düşünür. Cynthia doktorun tavsiyelerine rağmen yeni bir heyecanla çalmaya döner.

Hailey, Japonya'daki Fukusoft Şeflik Yarışması'nda rakipleriyle yüzleşir. Rodrigo, Mozart'ı daha iyi bildiğini iddia eden bir besteciyle tanışır. Gloria, Fukumoto'nun ilgisini çekmek için Betty ile yarışır ve Thomas isteksizce eski bir âşkıyla yan yana gelir.

Rodrigo, Mozart'ı bulmaya çalışır. Şeflik yarışmasına iyi başlayan Hailey artık zorlanmaktadır. En umutsuz anlarında birbirlerinden destek almayı denerler. Bu arada Gloria ve Thomas nihayet dürüstçe konuşur.

Japonya'ya veda etmeden önce, Rodrigo ve Hailey bir çay törenine katılırlar.

Rodrigo ve Hailey eve döndüklerinde hayatları değişmiştir. Gloria ve Thomas da geri dönerler, ama akılları Hesby'nin bestesini kimin kapacağındadır.

Hesby’nin yeni bestesinin prömiyeri pek planladığı gibi gitmez. Hailey kendini müziğe adar. Cynthia yeni macerasında teselli bulur. Rodrigo orkestradaki rolü konusunda bir seçim yapmalıdır.