Mozart i jungelen

Idet Rodrigo og Hailey navigerer seg gjennom sitt nye forhold, gir hun ensemblet sitt en ny retning. Thomas stjeler Gloria bort fra jobben for litt ettermiddagsromanse. En verdensberømt koreograf (John Cameron Mitchell) inviterer Rodrigo til å samarbeide om en ny ballett.

Hailey vender tilbake til Nord-Carolina for å undervise i en mesterklasse på sin gamle videregående, og oppdager at foreldrene hennes har overraskende nyheter. Gloria skryter av et viktig gjestesett som kommer på besøk til New York symfoniorkester, og Thomas får et besøk fra en fan med et interessant tilbud.

Etter en katastrofal kveld hos New York symfonien havner Gloria i en PR-storm der hun må sikre en stor bidragsyter på nytt. Rodrigo blir fascinert av balletten, mens Hailey prøver å danne profesjonelle kontakter uten hans hjelp.

På oppdrag for å snakke med Mozart besøker Rodrigo en uvanlig samler av klassisk musikk (Michael Emerson) som kanskje har det han trenger. Hailey får en spennende mulighet som dirigent, men må bevise at hun takler utfordringen. Thomas oppdager ingrediensen som manglet hos Queens filharmoniske og inviterer Cynthia med på turen.

Rodrigo distraherer seg selv fra rekviemet idet han dykker dypere inn i opplæringen av Hailey før hennes store opptreden. Gloria får besøk fra en berømt komponist som er ivrig etter å ha premieren av sitt siste stykke hos New York symfoniorkester, men Thomas tror han vet om noen som passer bedre. Til tross for beskjeden fra legen går Cynthia tilbake til å spille med ny vigør.

Hailey står overfor nye fagfeller i Fukusoft dirigentkonkurranse i Japan. Rodrigo møter en ny komponist som hevder han vet mer om Mozart enn ham. Gloria prøver å overgå Betty i kampen om Fukumotos oppmerksomhet, og Thomas blir motvillig gjenforent med en gammel flamme.

Rodrigo kaller på Mozart. Dirigentkonkurransen blir vanskeligere for Hailey, til tross for suksessen i begynnelsen. I sine vanskeligste stunder finner de hverandre. Samtidig krangler Gloria og Thomas endelig over hemmelighetene de har holdt på.

Før de tar farvel med Japan, opplever Rodrigo og Hailey en teseremoni.

Rodrigo og Hailey vender hjem og oppdager at livene deres har forandret seg. Gloria og Thomas er også tilbake, men også tilbake på jobb, idet kampen om Hesbys stykke skjerper seg.

Premieren av Hesbys nye stykke går ikke helt som planlagt. Hailey forplikter seg til musikken på nytt. Cynthia finner trøst i sine nye tiltak. Rodrigo må ta en avgjørelse om rollen sin hos orkesteret.