Mentre Rodrigo e Hailey sondano il terreno della loro nuova relazione, lei dà una svolta alla sua orchestra. Thomas distrae Gloria con un pomeriggio romantico. Un famoso coreografo (John Cameron Mitchell) invita Rodrigo a collaborare a un nuovo balletto.

Hailey ritorna a casa in North Carolina per tenere una lezione nel suo vecchio liceo e scopre che i suoi genitori hanno delle sorprendenti novità in serbo. Gloria è estasiata per la visita di un ospite molto importante e Thomas riceve la visita di un fan che gli fa una proposta interessante.

Dopo una serata disastrosa alla NY Symphony, Gloria viene travolta da un turbine mentre cerca di riaccaparrarsi uno sponsor importante. Rodrigo rimane affascinato dal balletto, mentre Hailey cerca di fare delle conoscenze professionali senza il suo aiuto.

Per parlare con Mozart, Rodrigo va da un inusuale collezionista di musica classica (Michael Emerson) che potrebbe avere ciò di cui ha bisogno. Ad Hailey viene offerta una interessante opportunità di conduzione, ma deve provare di esserne all'altezza. Thomas scopre l'ingrediente mancante della Queens Philarmonic e invita Cynthia a unirsi al gruppo.

Per distrarsi dal Requiem, Rodrigo si butta a capofitto nelle lezioni ad Hailey prima della sua grande performance. Gloria riceve la visita di un famoso compositore, ansioso di far debuttare il suo ultimo pezzo con la NY Symphony, ma Thomas crede di conoscere un abbinamento migliore. Nonostante gli ordini del medico, Cynthia torna a suonare con rinnovato vigore.

Hailey si scontra con i suoi colleghi alla Fukusoft Conducting Competition in Giappone. Rodrigo incontra un nuovo compositore che dice di conoscere Mozart meglio di lui. Gloria cerca di oscurare Betty davanti a Fukumoto e Thomas incontra suo malgrado una vecchia fiamma.

Rodrigo cerca disperatamente Mozart. La gara di conduzione di Hailey si complica, nonostante i suoi successi iniziali. Nel momento più difficile, i due si cercano l'un l'altra. Nel frattempo, Gloria e Thomas si confrontano riguardo ai reciproci segreti.

Prima di lasciare il Giappone, Rodrigo e Hailey partecipano a una cerimonia del tè.

Al loro rientro, le vite di Rodrigo e Hailey sono profondamente mutate. Nel frattempo, anche Gloria e Thomas fanno ritorno, ma le cose continuano come al solito, mentre si affrontano per il pezzo di Hesby.

La prima del pezzo di Hesby non va esattamente come programmato. Hailey torna a impegnarsi per la musica. Cynthia trova conforto nei suoi nuovi impegni. Rodrigo deve fare una scelta riguardo al suo ruolo nell'orchestra.