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La storia di Massimo, giovane appassionato di jazz, che inizia a studiare musica assieme ad Alberto Molaien, pianista della band di Giò Cervi, leader di uno dei vari gruppi che eseguono sotto falso nome i brani americani proibiti dal Regime. Prelevato dalle camicie nere assieme agli altri componenti della band, Massimo finisce in prigione e vi resta tre anni.
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