Carnivale la caravane de l'étrange

En 1934, dans l'Oklahoma, tandis qu'un jeune fermier rencontre un cirque itinérant, un pasteur se découvre des pouvoirs.

Ben et Justin dorment et partagent sans le savoir, le même rêve.

La troupe de forains arrive à Tipton et commence à s'installer à proximité de cette ville très appauvrie par la crise.

A l'approche d'une tempête de sable, Lodz entraîne Ben à l'écart pour tester ses pouvoirs. Justin est rappelé à l'ordre.

Après une soirée arrosée, Ben se réveille dans une mine. Carnivale s'apprête à divertir des mineurs maussades.

Affectés par le meurtre de l'un d'entre eux, les forains réclament que justice soit rendue. Justin erre sur les routes.

Alors que Libby rêve de quitter le cirque pour faire carrière à Hollywood, Justin fait une tentative de suicide.

Parti à la recherche d'un phénomène de foire, Ben fait une étrange rencontre. Justin est interné dans un asile.

Alors que Ben devient insomniaque pour ne plus rêver, Samson organise une soirée spéciale pour renflouer les caisses.

Alors que Justin retrouve sa soeur à Mintern, Ben et Samson rencontrent les membres de l'Ordre des Templiers à Loving.

Des visions étranges assaillent toujours Ben. Balthus pense que Justin subit une mauvaise influence et se confie à Iris.

Le directeur du cirque donne quelques conseils à Ben. Justin obtient l'accord de Tommy Dolan pour diffuser son discours.