Nino, vedovo con un figlio di nome Ciro, si esibisce come cantante in vari locali, e vive insieme agli zii di suo figlio. Nino incontra casualmente Angela, con cui inizia a frequentarsi, a cui non rivela di avere un figlio e che Nino non sa essere la maestra di suo figlio. L'amicizia creatasi fra Nino e Angela si trasforma in una vera e propria storia d'amore.
