Hub Halloran tager ud på en jordbunden hævnhistorie, men indser hurtigt, at han måske befinder sig i en overnaturlig en.

Hub finder ud af mere om sit nye job med at arbejde for djævelen og møder sin første dæmon.

Hub forsøger at vende Cade mod Lucky og ender med at bruge ham som dække, mens han jagter endnu en dæmon.

Maryanne, der er på en mission om at skælde Hub ud for at såre Cade, befinder sig pludselig i dæmonverdenen.

Midges følelsesladede grund til at slutte sig til Guldpotten afsløres. Hub sammensætter stykker af et større mysterium og forsøger at få Midge til at hjælpe sig.

Lucky tager hævn over Hub, men bliver fanget i en dæmonkamp.

Hub og Midge forsøger at afværge dommedag.

Ved at miste det han elsker højest, tvinges Hub endelig til at konfrontere sin største synd. Han drager afsted for at søge frelse for sidste gang ved at stoppe en dæmonisk kraft, der er undsluppet helvede.