Je polovina 11. století. Ruy je mladý muž, který byl právě jmenován panošem prince Sancha, nejstaršího syna krále Ferdinanda z Leónu. Jednou v noci zjistí, že někdo, koho miluje, je zapleten do spiknutí s cílem svrhnout krále. Od té doby je Ruy rozpolcen mezi svou povinností a svým srdcem.

Flaín hledá muže, který zhatil spiknutí. Rodrigo ví, že to byl jeho vnuk, a proto ho chce poslat do Vivaru. Ruy však odmítne odjet a nechat krále ve Flaínových rukou. Jediné řešení je podle něj smrt hraběte z Leónu. Když to vypadá, že se všechno semele, na hranicích se objeví navarrské vojsko a vyhlásí válku proti Leónu.

Ferdinand pošle svého syna Sancha s malou armádou do Zaragozy, aby se postavil jeho bratrovi Ramirovi, aragonskému králi. Než odejde se Sanchem, Ruy králi odhalí, že Flain mu usiloval o život. Ferdinand začne pátrat po tom, kdo ho zradil. Mezitím Ruy opouští León a neví, že Flaín poslal s vojskem nájemného vraha, aby ho zabil.

Kastilské vojsko se Sanchem a Ruyem svádí bitvu s přesilou Aragonců. Když se vše zdá ztracené, dojde k nečekanému zvratu. V Leónu Ferdinand zjistí, že mezi spiklenci proti němu byla i jeho manželka Sancha. Král však neví, že jeho dcera Urraca také učinila rozhodnutí, které navždy změní rovnováhu sil.

Ferdinand onemocní, Sancho a jeho vojáci se vracejí do Leónu. Ruy řekne svému dědečkovi, že Flaín poslal někoho, aby ho zabil. Rodrigo ví, že život jeho vnuka je v nebezpečí. Flaín dál kuje pikle proti umírajícímu králi a rozhodne se chopit moci ještě před jeho smrtí. Neví však, že Urraca ještě nevynesla poslední kartu.