Eletään 1000-luvun puoliväliä. Nuorukainen Ruy on nimetty juuri prinssi Sanchon, Leónin kuninkaan Ferdinandin esikoispojan aseenkantajaksi. Eräänä yönä Ruy saa tietää, että hänelle rakas henkilö on mukana salajuonessa, jonka tarkoitus on syöstä kuningas vallasta. Ruy joutuu valitsemaan velvollisuudentuntonsa ja lähimmäisenrakkautensa välillä.

Flaín haluaa selvittää, kuka pilasi salajuonen. Rodrigo tietää, että se oli hänen tyttärenpoikansa, ja hän tahtoo lähettää pojan takaisin Vivariin. Ruy kuitenkin kieltäytyy jättämästä kuningasta Flaínin armoille. Ruyn mielestä ainoa ratkaisu on tappaa Leónin kreivi. Kun tapahtumat ovat alkamassa, Navarran joukot ilmaantuvat rajalle ja julistavat sodan Leónia vastaan.

Ferdinand lähettää poikansa Sanchon pienen armeijan kanssa Zaragozaan taistelemaan veljeään, Aragonian kuningas Ramiroa vastaan. Ennen kuin Ruy lähtee matkaan Sanchon kanssa, hän paljastaa kuninkaalle, että Flaín yritti tappaa tämän. Ferdinand alkaa tutkia, kuka petti hänet. Ruy lähtee Leónista tietämättä, että Flaín lähetti sotajoukkojen mukana salamurhaajan tappamaan hänet.

Sancho ja Ruy taistelevat vähäisen kastilialaisen armeijan kanssa Aragonian joukkoja vastaan. Kun kaikki näyttää olevan menetetty, tapahtuu jotain täysin odottamatonta. Ferdinand sai Leónissa selville, että häntä vastaan juonitelleiden joukossa oli myös hänen vaimonsa Sancha. Kuninkaan tietämättä hänen tyttärensä Urraca on myös tehnyt päätöksen, joka muuttaa valtatilanteen lopullisesti.

Ferdinandin sairastuttua Sancho palaa joukkoineen Leóniin. Ruy kertoo isoisälleen, että Flaín lähetti jonkun tappamaan hänet. Rodrigo tietää tyttärenpoikansa olevan hengenvaarassa. Flaín ei lakkaa juonittelemasta kuolevaa kuningasta vastaan ja päättää yrittää anastaa vallan ennen tämän kuolemaa. Flaín ei tiedä, että Urracalla on oma juonensa.