Ο Ράισαν μεταμορφώνεται και υπόσχεται να βοηθήσει τους Βοξ Μάκινα. Τους λέει ότι ένα απομεινάρι έχει τη δύναμη να νικήσει τον Θόρντακ - η Φορεσιά του Ανατέλλοντος Μάρτυρα. Η παρέα διχάζεται για το αν πρέπει να εμπιστευτούν τον διπρόσωπο δράκο. Πηγαίνουν όμως στο Μαρκέτ για να δουν αν αληθεύουν τα λόγια του.

Στο Ανκ'Χαρέλ, οι Βοξ Μάκινα έρχονται αντιμέτωποι με την Άννα Ρίπλεϊ... και τον Όρθαξ. Γλιτώνουν απ' τα νύχια της, μα βρίσκονται κατηγορούμενοι για φόνο! Ενόσω η υπόλοιπη παρέα αναμένει να δικαστεί, ο Σκάνλαν συναντά τυχαία την κόρη του. Ο χρόνος κυλά καθώς ο Σκάνλαν προσπαθεί να σώσει τους φίλους του και τη σχέση του με την Κέιλι.

Στην κόλαση να πάτε, Βοξ Μάκινα! Αλλά κάντε μια στάση στην Ντρακόνια πρώτα. Μην ανησυχείτε - η Κίμα και η Αλούρα ξέρουν κάποια εκεί που θα σας βοηθήσει. Θα τη λατρέψετε, είναι φοβερή. Πριν, όμως, μην ξεχνάτε: ΡΟΜΑΝΤΖΟ! Ο Πέρσι τρέφει αισθήματα για τη Βεξ, κι ο Βαξ για την Κίλεθ! Τι μπορεί να πάει στραβά;

Όσο ο Βαξ, η Κίλεθ, η Πάικ, ο Γκρογκ κι ο Σκάνλαν αναζητούν τη μαγική πανοπλία στις Κολάσεις του Ντέσπαθ, ο Πέρσι, η Βεξ, η Κίμα και η Αλούρα δίνουν μάχη για τη ζωή τους απέναντι στον άγριο Βόρουγκαλ! Μπορεί η μία ομάδα να επιβιώσει στην πυρά της κολάσεως, και η άλλη στα παγωμένα τάρταρα;

Ο Βόρουγκαλ κυνηγά την Κίμα, και η Αλούρα προσπαθεί να σταματήσει το τέρας για να σώσει την αγαπημένη της. Στο μεταξύ, στην κόλαση, η Πάικ τζογάρει μ' έναν διάβολο την ψυχή των φίλων της και το μέλλον του κόσμου. Έχει κάποιον άσο στο μανίκι της για να σώσει την κατάσταση;

Καλώς ήρθατε, φίλοι, στο τσαρδί του Σόρτχολτ! Έχει τραγούδι και χορό, και κοτόπουλο να φάνε και... οι κότες! Θέλετε κι άλλα; Τι θα λέγατε, λοιπόν, για νεαρούς δράκους που επιτίθενται στο Γουάιτστοουν; Η για τον Ράισαν που προδίδει τους Βοξ Μάκινα;

Μες στα συντρίμμια του Γουάιτστοουν, οι Βοξ Μάκινα κάνουν μια συγκλονιστική ανακάλυψη: ένα στοιχείο από τη Ρίπλεϊ που τους οδηγεί στο απόμακρο νησιωτικό κρησφύγετό της. Πριν τα ξαναβάλουν με το Πολύχρωμο Κονκλάβιο, πρέπει να αντιμετωπίσουν ένα ερπετό που τους τσιμπά στη φτέρνα.

Οι Βοξ Μάκινα βιώνουν μια τραγική απώλεια καθώς έχασαν ένα μέλος, ενώ επίκειται η μάχη με τον Θόρντακ. Διασχίζουν την Εξάντρια επιστρατεύοντας συμμάχους για να αντιμετωπίσουν τον Βασιλιά της Τέφρας στο λημέρι του. Θα είναι αρκετοί όσοι εντέλει μαζευτούν; Ή ο Θόρντακ θα κάνει το Ταλ'Ντόρεϊ στάχτη;

Ο Θόρντακ ξαναχτυπά! Οι ενωμένοι στρατοί του Γουάιτστοουν και του Σίνγκορν κινδυνεύουν καθώς ο δράκος τούς στήνει μια παγίδα. Προδομένοι από τον Ράισαν και χωρίς να ξέρουν πλέον πού να πάνε, οι Βοξ Μάκινα προσπαθούν να καταστρώσουν ένα νέο σχέδιο επίθεσης πριν εξολοθρευτούν τελείως οι σύμμαχοί τους.

Ο Θόρντακ ηττάται, αλλά το τίμημα είναι βαρύ. Ο Ράισαν το σκάει με το πτώμα του Θόρντακ. Οι Βοξ Μάκινα δεν ξέρουν τι έχει κατά νου, μα δεν μπορεί παρά να είναι κάτι μοχθηρό. Η παρέα σκορπά κι ο καθένας ακολουθεί διαφορετική πορεία: άλλοι ζητούν εκδίκηση, άλλοι παρηγοριά, και άλλοι πάλι γνώση.

Πλέοντας στη θάλασσα, τα δίδυμα δίνουν μάχη για τη ζωή τους απέναντι στη Ρίπλεϊ. Η Κίλεθ κάνει ένα τολμηρό τελετουργικό για να εντοπίσει τον Ράισαν, διακυβεύοντας την ίδια της την ύπαρξη. Η αναζήτηση της Πάικ και του Γκρογκ είναι εξίσου επικίνδυνη, καθώς προσπαθούν να πείσουν την Κέιλι να τους βοηθήσει να σώσουν τον Σκάνλαν.

Ενώνοντας την ψυχή του με το πτώμα κόκκινου δράκου, ο Ράισαν μετατρέπεται σε ένα άτρωτο, απέθαντο έκτρωμα. Δίνει μάχη με τους Βοξ Μάκινα στο λημέρι του, προσπαθώντας να τους εξολοθρεύσει πριν προλάβουν να αποτρέψουν το σατανικό του σχέδιο.