Blythe'ın yeni topladığı görev ekibi şehrin dört bir yanında İç Güvenlik Bakanlığı'ndan bir memurun katilinin izini sürerken Meachum ve Oliveras sürtüşmeler yaşamaktadır. Sonuçta şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıkar.

Blythe'ın ekibi limandaki sevkiyat hakkında bilgi alma karşılığında ölümcül bir kartel için cesur bir görevi yerine getirmek üzere Meksika'ya gider.

Ekip, gizemli Volchek'in kimliği ve nerede olduğu hakkında bilgi edinmek üzere son derece riskli bir hapisten kaçış planı hazırlar.

Hâlâ kayıplarının etkisi altında olan ekip, Timur Novikov'un amcası Mikhail'in izini sürer ve Volchek'i ortaya çıkaracak bir plan yapar.

Ekip, Volchek'in kim olduğunu ve ne kadar ileri gidebileceğini ortaya çıkarabilecek dosyaları bulmak için Belarus konsolosluğunu ziyaret eder.

Ekip Kaliforniya çölünde yeni bir ipucunun peşine düşer ancak şüphelileri savaşmadan teslim olmayacaktır. Bu arada Volchek planının bir sonraki aşamasına geçer.

Ekip üç yeni ipucunun peşine düşmek üzere ayrılırken Başkonsolos Astapov'un güvenlik ekibi Volchek'i planlarından vazgeçmeye ikna etmeye çalışır. Bunun için zor kullanmak gerekecektir.

Ekip, kitle imha silahlarını Los Angeles çevresine yerleştirmeye başlayan Volchek'i yakalamak için seferber olur.

Liderleri yaşam savaşı verirken ve Meachum'ın sağlık durumu her dakika kötüye giderken, ekip sonunda düşmanlarının planlarının gerçek yüzünü görür. Onu durdurmak için zaman daralmaktadır.

Görev ekibi, milyonlarca insanın yaşadığı şehri kurtarmak için Volchek ile karşı karşıya gelir. Durum sakinleşip Meachum tıbbi sorunlarını çözmeye çalışırken Gizli Servis ajanı Ryan Fitzgerald'dan yeni bir tehdit ortaya çıkar.

Ekibin geri kalanı kaçan bir şüphelinin peşindeyken Shepherd, 6 numaralı kulübede ele geçirilen manifestoyu deşifre etmeye çalışır.

Başka bir ölüm sonucunda baskı artarken ekip şüpheliler hakkında şaşırtıcı yeni bir şey keşfeder.

Ekip bir şüpheliye odaklanır ve onu yakalamak için harekete geçer ancak çok geçmeden içlerinden birini büyük bir tehlike içinde bulur.