True Blood

Sookie og Lafayette er bange for at miste Tara og forsøger at hjælpe hende. I mellemtiden får Bill og Eric besøg af Vampyrmyndigheden, og Eric bliver konfronteret med en kvinde fra sin fortid.

Tara viser sig i byen, og Bill og Eric stifter bekendtskab med Vampyrmyndighedens forhørsteknikker. Alcide nægter at være flokkens nye leder. Pam erindrer sin fortid. Sookie frygter Russells tilbagekomst. Jasons eskapader giver ballade.

Bill og Eric forhandler om deres liv. Salome og Roman hverver Steve Newelin til at være vampyrismens ansigt udadtil. Sookie tager til Fangtasia for at bede Pam om hjælp. Andys forhold til Holly får konsekvenser, og Jason får noget at tænke over.

Eric og Bill tvivler på, at de vil overleve. Lafayette udsætter Sookie for fare. Roman og Salome fortsætter deres forhør af Nora. Pam tvinger Tara til at adlyde. Andy og Jason er til fest. Terry får flashback.

Bill og Eric beder Sookie om hjælp til at komme på sporet af Russells gemmested. Lafayette kan ikke holde dæmonmagien i sit indre ud og beder Jesus' om hjælp. Patrick Devins og Terry bliver holdt gidsler i deres krigskammerat Brian Ellers bunker. Jason drømmer en foruroligende drøm. Jessica giver Tara råd om livet som vampyr. Sam besøger Luna og fortæller om deres venners død.

Bill og Eric bliver hentet af myndigheden. Roman fremlægger sin plan for at besejre Russell.

Salome viser, hvem hun holder med. Bill og Eric smager helligt blod. Sookie forlener sig med sin menneskelighed. Sam finder frem til de skyldige. Alcide forbereder sig på kamp.

Myndigheden fester. Sookie og Jason besøger det sted, hvor deres forældre blev dræbt. Luna hænger på Sam.

Mens myndigheden fortsætter med Liliths plan, forsøger Eric at flygte. Gran sætter Sookie på sporet af hendes forældres morder. Andy og Jason forsøger at finde frem til de ansvarlige bag formskifter-mordene. Alcide mindes sin indlemmelse i flokken. Arlene bliver fanget i krydsilden, da Terry og Patrick kæmper. Steve får sig et nyt kæledyr.

Antallet af vampyrangreb stiger, så myndigheden vil indynde sig hos offentligheden. Nora vil konvertere Eric til Lilians lære. Jason finder en skriftrulle. Område fems nye vampyrsherif tvinger Pam og Tara til at følge en ny bestemmelse.

I sin religiøse iver giver Bill Jessica en ordre, hun væmmes ved at føre ud i livet. Bevæbnet med en skadelig video af Rusell og Steve kommer militæret med et ultimatum til myndigheden. Claude og Maurella tager Sookie hen til feernes ældste, der måske ved noget om en gammel familiehemmelighed. Alcide får kontakt med sin far. Sam og Luna får et lift ind i myndigheden.

Sæsonfinalen. Eric begiver sig ud på en sidste, desperat mission for at omstyrte myndigheden og redde Bills menneskelighed. Andy bliver konfronteret med konsekvenserne af sin lyspagt. Alcide forbereder sig på endnu et opgør med J.D. Sam og Luna presser sig selv til det yderste i et forsøg på at flygte fra myndigheden.