LA ISLA

Mi-ho Won es la única heredera del Grupo Daehan. Cae en la trampa de su tía. Queda en medio de una polémica tras golpear a alguien. La envían a la isla de Jeju hasta que todo se calme, pero se topa con un íncubo vestido de novia. Se convierte en presa en una persecución en un estacionamiento. Entonces, Van derrota al íncubo. Mi-ho se enfrenta a otra amenaza al otro día y Van vuelve a salvarla.

A Mi-ho la persiguieron dos veces íncubos. La policía cree que es adicta. Intenta huir y volver a Seúl. Pero antes termina en una persecución en auto con un íncubo. Van reaparece y Mi-ho le ofrece que sea su guardia de seguridad. Se revela el destino de Van y Gungtan, entrenados para matar demonios, y Wonjeong, destinada a romper la barrera. Johan, el exorcista del Vaticano, llega a la isla.

Johan, disfrazado de sobrino del Sr. Chang, va a la villa de Mi-ho para vivir con ella y Van. Mi-ho está disgustada con Van, que no coopera ni sabe conducir un auto. Johan también la acompaña a la escuela. Mientras, Su-ryeon, una estudiante del instituto Tamra, realiza ritos en el árbol sagrado de Benjulle tras las amenazas de su novio, Gyeong-jun. Benjulle le hace una peligrosa oferta a Su-ryeon.

Mi-ho halla el último de los árboles de Benjulle tras una lucha en el bosque. Salva a Su-ryeon, vuelve a su villa y planea el castigo a Gyeong-jun. Mientras, Johan provoca a Van para saber su identidad: invoca su naturaleza oculta. Mi-ho va a buscar a Van y Johan y ve a Van transformándose en íncubo. Van se le avalanza para apuñalarle el corazón, igual que con Wonjeong en el altar hace mucho.

Van siente culpa por casi haber matado a Mi-ho y desaparece. Ella lo busca y sube la montaña hasta el templo Taejangsa. Vuelve tras sentir su frialdad. Mientras, aumentan los asesinatos con extracción de órganos. Van está seguro de que Gungtan volvió tras ver las cicatrices en los cuerpos. Johan encuentra a su hermano mayor Chan-hee, de quien se había separado de niños, en un barco pesquero.

Johan lleva a Chan-hee a la villa. Pasan un tiempo felices y prometen no volver a separarse. Pero Chan-hee ya es un íncubo y abandona el cuarto de Johan para atacar a Mi-ho. Tras descubrir el secreto de la reencarnación, Mi-ho le pide Baek-ju Geum que la ayude a volver a ser Wonjeong. Mientras, pese a exorcizar día y noche, Johan no consigue convertir a Chan-hee. Desanimado, pide ayuda a Mi-ho.

Tiempo atrás, unos demonios de la lujuria sumieron a Jeju en el caos. Wonjeong, destinada a salvar la isla con la Barrera, visita en secreto y entabla amistad con dos chicos, Van y Gungtan, criados únicamente para matar a los demonios de la lujuria. Diez años después, Wonjeong regresa al templo Taeansa tras completar su entrenamiento para crear la Barrera. Sin embargo, nada más empezar,...

Johan se recupera tras la muerte de Chan-hee. Mi-ho sufre, se culpa y jura no perder a nadie más. Se entrena con Geum Baek-ju, en la casa de Haenyeo, para recuperar el poder de Wonjeong. Johan y Van siguen a Mi-ho, pero mantienen distancia. Se desarrollan las historias de Gungtan, que recibe a Yeom-ji, abusada por su padre, y la de un misterioso grupo que lo despertó y le dio un poder maligno.

Gungtan vuelve a recordar que Wonjeong lo encerró en el pasado y escapa sin poder hacer daño a Mi-ho. Presa del miedo y la ira, Gungtan comienza a sumir al mundo en la oscuridad. Mi-ho se culpa a sí misma y cree que la tragedia solo terminará cuando ella muera. Mientras tanto, las ilusiones de Gusunsae hacen que los alumnos del instituto Tamra se suiciden en masa. Los intentos de Johan de...

Mi-ho se siente traicionada al descubrir el secreto del señor Chang e intenta suicidarse. En cuanto Van acude a salvarla y le coge la mano, recupera todos los recuerdos de su vida pasada. Gungtan no soporta que Mi-ho haya recuperado la memoria, pero no sus poderes. Encolerizado, mata sin piedad a los vagabundos que lo seguían para prepararse para el desenlace. Chang se siente culpable y decide...

Van se entera de que Mi-ho desaparecerá si recupera el poder y vivirá solo como Wonjeong. Tras agonizar, Van intenta detener el entrenamiento de Mi-ho para convertirse en Wonjeong. A Mi-ho le frustra y le molesta el repentino comportamiento de Van. Por su parte, Gungtan intenta usar a Yeom-ji para averiguar la localización de los Dol Hareubangs restantes y Johan va donde se esconde Gungtan...

Ha llegado el día de crear la Barrera. Mi-ho se abre paso hacia el altar, enfrentándose a los demonios de la lujuria junto a Chang, que ha regresado, y Johan, que ha despertado del coma. Tras derrotar a una horda de demonios, Mi-ho lo deja en manos de Van, Johan y Chang para dirigirse al altar. Pero los recuerdos y el miedo hacen que la Barrera pierda su luz. Cuando Mi-ho está a punto de...