I tredje sæsons åbningsafsnit er det Elenas 18 års fødselsdag. Mens hun leder efter spor af, hvor Stefan er, prøver Damon at holde Elena fra at henlede Klaus’ opmærksomhed.

Damon og Alaric hjælper modstræbende Elena med hendes nye strategi for at finde Stefan, hvilket fører Damon til en farlig kamp mod en uventet fjende.

Stefan genforenes med en vampyr, som han kendte mange år forinden. I et flashback til 1920'erne står Stefan ansigt til ansigt med en chokerende del af sin vilde fortid.

En frustrerende, ny fjende presser Damon ud over kanten, og hans voldsomme reaktion vil få varige konsekvenser. Bonnie har et sært møde med en person, hvilket vil påvirke alle.

Caroline sætter sig for, at Elena, Bonnie, Matt og Tyler alle skal tage del i de ældste studerendes traditionelle aften med practical jokes inden skoleårets start. Men aftenen udvikler sig dødeligt.

På første skoledag kæmper Elena, Caroline, Bonnie og Matt stadig med efterdønningerne af de seneste begivenheder. Imens fortsætter Stefan med at udføre sin seneste opgave for Klaus.

Mens de forbereder sig på at fejre den traditionelle Lysaften, invaderes Mystic Falls af de dødes ånder. Efter et voldsomt møde med en vred ånd, beder Damon Bonnie om hjælp.

Elena og Rebekah strides, indtil Rebekah langt om længe afslører nogle af sin families ældgamle hemmeligheder og den voldelige fortid, hun deler med Klaus.

Ved hjemkomstballet åbner Rebekah op over for Elena om aftenens store betydning for hende, hvilket Elena reagerer på med modstridende følelser. Caroline og Matt chokeres begge af Tylers adfærd i løbet af aftenen.

Klaus tyr til vold for at overbevise Damon og Elena om, at ingen vil være sikre, før han finder Stefan og får sin familie tilbage. Tyler konfronteres med konsekvenserne af sine handlinger som hybrid.

Elena, Bonnie og Matt overrasker Caroline med en lille fest på hendes 18-års fødselsdag. Tyler nægter at føje Klaus' seneste krav.

Bonnie mener, at hendes tilbagevendende drømme om Klaus' kister vil vise hende, hvordan han kan dræbes. Drømmene fører også Bonnie til at blive genforenet med sin mor, Abby, som Bonnie ikke har set i 15 år.

Sherif Forbes overbringer Alaric og Elena foruroligende nyheder om et mordvåben, der er brugt for nylig, og Caroline er ulykkelig, da hun ikke formår at hindre en tragedie i at udspille sig.

Elena inviteres til et fint bal og opdager en gruopvækkende plan, der kan føre til en lang række dødsfald. Hvem kan hun stole på med sine nye oplysninger?

Da Elijah (DANIEL GILLIES) giver Damon og Stefan et farligt ultimatum, der bringer Elena i fare, henvender de sig til Alaric og Meredith (TORREY DeVITTO) for at få hjælp.

Mordene i Mystic Falls minder Damon om en lignende mordrus et århundrede tidligere, og han mindes den smukke vampyr Sage (CASSIDY FREEMAN), der viste ham et nyt perspektiv.

Damon bliver overrasket over, hvorfor Sage (CASSIDY FREEMAN) er tilbage, og glad, da hun udtænker en metode til at hjælpe ham med at regne ud, hvad Rebekah (CLAIRE HOLT) har på færde.

Stefans følelsesmæssige tumult fører ham til en farlig konfrontation med Klaus og senere til et hjerteskærende øjeblik med Elena.

Caroline bliver begejstret, da Tyler vender tilbage til byen, men Tyler fatter snart mistanke om, at noget har stået på mellem Caroline og Klaus.

1920'er-ballet tager en dødelig drejning, da Damon og Stefan indser, at de behøver hjælp fra Matt, Jeremy og især Bonnie for at ophæve en besværgelse, der kan vise sig ødelæggende for alle.

Klaus vil handle efter sine hensigter om at forlade byen med Elena, men får modstand fra en overraskende ny fjende. Damon og Stefan har en overraskende åbenhjertig samtale om fremtiden.

I tredje sæsons finaleafsnit træffer Jeremy, fast besluttet på at beskytte sin søster, en beslutning, som ændrer alt. Bonnie indgår en hemmelig aftale, der får hjerteskærende konsekvenser.