I 1970'ernes Australien skyller en 200 tons blåhval op på stranden ved en lille kystby. Mens børnene fascineres af det spektakulære syn, kaster de voksne sig ud i tidens seksuelle frigørelse. Midt i papvin, dårlige frisurer og tvivlsomme beslutninger følger filmen en by, hvor festen er i fuld gang, mens alt langsomt er ved at falde fra hinanden.
IMDb 5.6/1020191 h 36 min