आओटेरू मिसुमी, यामातो के एहिमे गांव में रहने वाला एक जवान लड़का है। वह एग्रीकल्चरल ऑफिसर के तौर पर काम करता है और अपनी पत्नी साकी के साथ शांति से रहता है। एक दिन, उनके घर शाही ठाठ-बाट वाली घुड़सवार यात्रा आती है। इस जुलूस की सबसे भव्य बग्घी में कोई और नहीं बल्कि डेन्की ताइरा है, जो घर के मामलों का मालिक और यामातो का असली शासक है।

अपनी ज़िंदगी के प्यार को खोने के बाद, आओटेरू ने उससे किया वादा पूरा करने का पक्का इरादा कर लिया है कि वह एक शांतिपूर्ण दुनिया बनाएगा। वह बॉर्डरलैंड जनरल मित्सुहिदे रयूमोन का एग्जाम देने ओसाका जाता है, इस उम्मीद में कि वह उसके मातहत काम करेगा। वहाँ पहुँचकर वह एक सस्ते होटल में ठहरता है, लेकिन उसे विश्राम नहीं मिलता, क्योंकि उसकी मुलाक़ात तुरंत एक रहस्यमय व्यक्ति से हो जाती है।

आओटेरू और योशित्सुने असामा टोरियूमोन देते हैं, यह एक नौकरी का एग्जाम है जो रयूमोन के मातहत काम करने के लिए ज़रूरी है। पास होने की शर्तें आसान हैं: एग्जाम देने वालों को उसे घुटनों पर लाना होगा। ऐसा लगता है कि सिर्फ़ लड़ाई की कला का ज्ञान काफ़ी नहीं होगा। इस मुश्किल से निकलने के लिए उन्हें अपनी सूझबूझ की भी ज़रूरत होगी।

टोरियूमोन पास करने के तीन साल बाद, आओटेरू रयूमोन के मातहत कड़ी मेहनत कर रहा है ताकि वह अपने काम को ढंग से कर सके। इस बीच, यामातो अस्थिर पड़ोसी राष्ट्र सेई को बिना शर्त आत्मसमर्पण की माँग भेजता है, जो कठोर सर्दियों के कारण संकट में है। सेई में विद्रोह की चिंगारियाँ धीरे-धीरे सुलगने लगती हैं।

ओहगा वाजिमा द्वारा यामातो को बलपूर्वक अधीन करने का सुझाव देने पर सेई में एक नई तानाशाही सत्ता में आती है। वह रातों-रात अपना प्रशासन स्थापित कर पूरे देश में अपना संकल्प घोषित करती है। अपने आकर्षण और राजनीतिक कौशल से ओहगा शीघ्र ही जनता का दिल जीत लेती है और यामातो के विरुद्ध अभियान का समर्थन बढ़ने लगता है।

डेन्की ताइरा के वारिस, तोनोत्सुगु ताइरा को यामातो के सम्राट फ़ूजी III, बॉर्डरलैंड जनरल कॉर्प्स के राइट लेफ्टिनेंट जनरल, गोह सुगोह के साथ कनाज़ावा जाने का आदेश देते हैं। जहाँ टोनोत्सुगु इस मौके को लेकर उम्मीद लगाए हुए है, वहीं सुगोह को चिंता है कि यह सेई का बिछाया हुआ जाल है।

जब सेई कुज़ुर्यू क़िले पर हमला करता है, तो सेई और यामातो के बीच तनाव चरम पर पहुँच जाता है। हालात में कुछ अजीब महसूस होने पर, रयूमोन की लीडरशिप वाली यामातो सेना ने अपनी बढ़त रोकने का फैसला किया। इस बीच, आगे बढ़कर, टोनोत्सुगु के आदमी सेई में घुस जाते हैं, बिना यह जाने कि युद्ध छिड़ गया है, और मूटन नागाओ उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं।

कनाज़ावा पर मुटन की रात की रेड नाकाम रही, लेकिन सेई सेना की मुख्य सेना बॉर्डरलैंड जनरल कॉर्प्स पर अपनी बढ़त जारी रखती है। ओहगा और रयूमोन के बीच निर्णायक लड़ाई करीब आ रही है।

ओहगा और रयूमोन के बीच निर्णायक संघर्ष "खाली क़िला रणनीति" के माध्यम से रयूमोन की जीत में समाप्त होता है, जिससे ओहगा की सत्ता की कमज़ोरी सबके सामने आ जाती है। प्रतिष्ठा धूमिल होने पर, ओहगा अपने विश्वस्त रणनीतिकार यायाकिची हेई की सलाह लेती है।

यायाकिची की योजना से ओहगा फिर से अपनी सत्ता स्थापित कर लेती है। हालाँकि यामातो की सेनाएँ संकट के कगार पर धकेल दी जाती हैं, रयूमोन और उसके रणनीतिकार काकु पहले ही इस गतिरोध को तोड़ने की एक साहसिक योजना एक युवा को सौंप चुके होते हैं।

आओटेरू आखिरकार डेन्की ताइरा से फिर मिल जाता है, लेकिन उसकी नज़रें किसी और चीज़ पर टिकी होती हैं। जैसे ही आओटेरू पीछे हटने के अपने बुलावे के पीछे का असली मतलब बताता है, डेन्की उसका कड़ा विरोध करता है। आखिर में, सारे फैसले सम्राट के हाथों में होते हैं।

दिल से की गई गुज़ारिश के ज़रिए, आओटेरू आखिरकार बादशाह को मना लेता है। योशित्सुने रयूमोन को एक शाही हुक्म देता है, जो सेई की सेना का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। इस बीच, सेई अपनी "विंटर जनरल स्ट्रैटेजी" से यामातो को खत्म करने का प्लान बनाता है। जैसे ही दोनों तरफ़ से कार्रवाई होती है, दोनों देशों के बीच लड़ाई अपने चरम पर पहुँच जाती है।