Aoteru Misumi este un tânăr care trăiește în zona rurală a provinciei Ehime, în Yamato. Lucrând ca funcționar agricol, duce o viață liniștită alături de soția sa, Saki. Într-o zi, cei doi sunt vizitați de o procesiune călare, demnă de un rege. Cea mai extravagantă trăsură din acest alai îl poartă pe însuși Denki Taira, lordul afacerilor interne și adevăratul conducător al Yamato.

După ce pierde iubirea vieții sale, Aoteru e hotărât să împlinească promisiunea făcută: aceea de a crea o lume pașnică. Se duce la Osaka pentru a susține proba organizată de generalul de graniță Mitsuhide Ryumon, sperând să ajungă în slujba acestuia. La sosire, își găsește un han ieftin în care să se cazeze. Însă Aoteru nu va avea parte de odihnă, căci întâlnește imediat o anumită persoană.

Aoteru și Yoshitsune Asama susțin Toryumon, proba de angajare necesară pentru a lucra sub comanda lui Ryumon. Condițiile pentru promovare sunt simple: candidații trebuie să-l aducă în genunchi. Se pare că doar cunoașterea artei războiului nu va fi suficientă. Pentru a trece această probă, vor avea nevoie și de ingeniozitate.

La trei ani după ce trece proba Toryumon, Aoteru muncește din greu sub comanda lui Ryumon, îndeplinindu-și îndatoririle la capacitate maximă. Între timp, Yamato trimite o cerere de capitulare necondiționată regatului vecin Seii, destabilizat de condițiile aspre ale iernii. În Seii, jarul rebeliunii este alimentat în tăcere.

O nouă dictatură ajunge la putere în Seii atunci când Ohga Wajima propune supunerea Yamatoului prin forță. Ea își instaurează administrația peste noapte, proclamându-și hotărârea în întreaga țară. Datorită carismei și abilităților sale politice, Ohga cucerește rapid inimile poporului, iar în Seii prinde avânt dorința de a lansa o campanie împotriva regatului Yamato.

Tonotsugu Taira, moștenitorul lui Denki Taira, este trimis de Fuji al III-lea, împăratul regatului Yamato, la Kanazawa, alături de general-locotenentul de dreapta al Corpului Generalilor de Graniță, Goh Sugoh. În timp ce Tonotsugu privește această misiune cu optimism, Sugoh bănuiește că ar putea fi vorba de o capcană întinsă de Seii.

Când Seii invadează castelul Kuzuryu, tensiunile dintre Seii și Yamato ating punctul culminant. Simțind că ceva nu este în regulă, armata din Yamato, condusă de Ryumon, decide să-și oprească înaintarea. Între timp, oamenii lui Tonotsugu, care merseseră înainte, pătrund în Seii fără să știe că războiul a izbucnit și sunt primiți cu căldură de Muuton Nagao.

Atacul nocturn al lui Muuton asupra Kanazawa se încheie cu un eșec, însă forțele principale ale armatei din Seii își continuă înaintarea împotriva Corpului Generalilor de Graniță. Se apropie bătălia decisivă dintre Ohga și Ryumon.