James zaczyna swoją niezapomnianą podróż po Japonii od lodowatej północnej wyspy Hokkaido, gdzie poddaje swą kondycję fizyczną wielkiej próbie, kierując psim zaprzęgiem, walcząc na śnieżki, a także próbując rozgryźć japoński automat do zamawiania makaronu. Mimo to znajduje także czas na łowienie ośmiornic i naukę sztuki wykuwania samurajskich mieczy.

James odwiedza główną wyspę Honsiu i jej piękny region Tohoku. Szuka inspiracji podczas górskiej wyprawy i zażywa kąpieli nago z przyjaznym wędrującym mnichem, walczy z gigantycznymi robotami, przeistacza się w samuraja, zostaje adoptowany przez miejscowe gwiazdy J-Popu, a w końcu zawstydza siebie i swoich gospodarzy podczas przejażdżki najbardziej luksusowym pociągiem na świecie.

James wychodzi na ulice Tokio ze swoim nowym przewodnikiem Yujiro. Szybko odkrywa, że to wyjątkowe miasto jest ojczyzną największych japońskich ekscentryków i ich pomysłów. Od maniaków obserwowania pociągów, muzyków i zadziwiających gadżetów technologicznych po superfanów kotów, festiwale penisa i zdumiewające skomputeryzowane pokazy sztuki – James stara się zrozumieć, co kręci Japończyków.

W swej niezapomnianej podróży z północy na południe Japonii James opuszcza tętniące życiem Tokio, by udać się do dawnej stolicy Japonii, Kioto. Po drodze oddaje się swojej pasji do motocykli, japońskich samochodów i kultury, malując górę Fudżi, ścigając się na torze Suzuka F1 i biorąc lekcję muzyki od gejszy. Dostaje również przedsmak przyszłości, gdy zdezorientowany robot oprowadza go po Kioto.

James przybywa do Osaki, tętniącego życiem japońskiego miasta dobrej zabawy, z salami gier Pachinko, niesamowitym ulicznym jedzeniem i kabaretami. Zaufany przewodnik Jamesa, Yujiro, powraca, by pokazać mu zapasy sumo, po czym James ucieka superszybkim pociągiem, by odkryć tajemnice lokalnego bohatera – Brzoskwiniowego Chłopca. Następnie rusza do Hiroszimy i pięknego chramu Itsukushima.

Ostatni etap podróży Jamesa z północy na południe zaprowadzi go na Sikoku i Kiusiu – największe z południowych wysp Japonii, będące istnym rajem z błękitną wodą i półtropikalnymi piaszczystymi plażami. Jamesa czeka jazda na rowerze, strzelanie z łuku, robienie makaronu i produkcja motocykli, by na koniec w przerażającej wiosce strachów na wróble zostać zachowanym na wieczność.