Di satu benua yang terdiri daripada lapan kerajaan, terletaknya Kerajaan Marronnier. Jeneralnya, Baribara, mempunyai tujuh orang anak lelaki, masing-masing komander kesateria berbakat tersendiri. Berpegang pada tujuan untuk menyelamatkan puteri dengan penuh keberanian, adik-beradik ini berangkat sebagai duta muhibah ke tujuh kerajaan jiran. Apakah pertemuan, cabaran dan takdir yang menanti mereka?

Chilly tertarik kepada Bruno tanpa menyedari dia sebenarnya Puteri Brunhild yang menyamar. Selepas mengetahui rentetan insiden misteri yang menimpa puteri itu, dia mula syak ada orang yang merancang menentangnya. Dia bertekad membongkar kebenaran apabila berlaku sesuatu yang aneh dalam dirinya. Sementara itu, Insomniac dipilih sebagai duta muhibah pertama dan bakal tunangnya akan ditentukan.

Insomniac bersetuju bertunang dengan Ellie, anak ketua kastel, tetapi niat yang bercanggah mula kelihatan di sebalik aturan tersebut. Dalam kejohanan pedang istana, Swordsman dan Ellie mara ke separuh akhir lalu bertarung sengit. Kemudian, Ellie mendapat tahu dia dipilih menemani Insomniac sebagai pembantu komander kesateria bagi perjalanannya ke Negara Malam Panjang.

Semasa perjalanan ke Negara Malam Panjang, Ellie menyedari perubahan kecil pada Insomniac yang dikenalinya sejak kecil, membuatkannya gelisah. Mereka tiba di tanah di mana mekarnya bunga biru ketika persiapan festival Ambang Walpurga sedang berlangsung. Namun di sebalik ketenangan itu, Insomniac merasakan kehadiran berbahaya dan rahsia tersembunyi negara itu mula terbongkar.

Mimpi biru memaksa Hyrrokkin, permaisuri Negara Malam Panjang, menghalang Insomniac daripada pergi. Puteri Kastehelmi yang semakin rapat dengan Johann merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Sementara itu, selepas mengetahui rahsia Ellie daripada dayangnya, Insomniac bergegas mencarinya. Namun, tatkala gadis-gadis biru menghampiri Ellie, kehadiran mereka mula memisahkan mereka.