בלב יבשת של שמונה ממלכות שוכנת ממלכת מרונייה. לגנרלית באריבארה יש שבעה בנים. לכל אחד מהם יש יכולת ייחודית לו, וכל אחד מהם משרת כאביר-מפקד. כשלכולם יש מטרה נאצלת אחת - להציל נסיכה יום אחד - האחים יוצאים כשגרירי רצון טוב לשבע הממלכות השכנות. אילו מפגשים ומבחנים צופן להם הגורל בארצות לא נודעות אלה?

רגיש-לקור מוצא את עצמו נמשך לברונו, בלי לדעת שזאת הנסיכה ברונהילד שהתחפשה לגבר. אבל אחרי שנודע לו על סדרת תקריות מסתוריות שמתרחשות סביבה, הוא מתחיל לחשוד שמישהו פועל נגדה. כשהוא מחליט לחשוף את האמת, משהו מוזר קורה לו. לא-נרדם מתמנה ראשון כשגריר רצון טוב, וגם בוחרים לו ארוסה.

לא-נרדם מסכים להתארס לאלי, בתו של מפקד הטירה, אבל מתברר שיש להסדר הזה מניעים סותרים. בטורניר חרבות שנערך בטירה, אוחז-חרב ואלי עולים לחצי הגמר, ושם הם נלחמים בדו קרב חסר רחמים. אחר כך אלי מגלה שהיא נבחרה ללוות את לא-נרדם כשלישה של האביר-מפקד במסעו אל ארץ הלילות הארוכים.

כשהם יוצאים למסע לארץ הלילות הארוכים, אלי מתחילה להבחין בשינויים קלים ומטרידים בלא-נרדם, שאותו היא מכירה מילדות. הם מגיעים למקום שבו פורחים פרחים כחולים ונערכות הכנות לפסטיבל ליל ולפורגה השנתי. אך מתחת לפני השטח השלווים, לא-נרדם חש בנוכחות מאיימת, והסודות של הארץ הזאת מתחילים להתגלות.

חלומות כחולים מאלצים את הירוקין, מלכת ארץ הלילות הארוכים, למנוע מלא-נרדם לעזוב. הנסיכה קסטהלמי, שגדלה קרובה ליוהאן, חשה שמשהו אינו כשורה. במקביל, לא-נרדם מגלה סוד של אלי מהמשרתות שלה, ולכן הוא ממהר למצוא אותה. אך כשהעלמות הכחולות מתקרבות לאלי, הנוכחות שלהן מתחילה להפריד ביניהם.