Lelaki di Singgahsana

Juliana Crain membuat kenalan baru di Zon Neutral - seorang tukang atur Ireland bernama Wyatt - dan mendapati dirinya dalam pelarian dan meminta bantuan Tagomi. Pihak Jepun menguji bom atom. Joe Blake dihantar dalam misi diplomatik ke San Francisco. Kido melantik sarjan baru. Nicole Dormer tiba di New York untuk mengetuai kempen propaganda baru. Keluarga Smith bergelut dengan kematian Thomas.

Juliana sedar bahawa dia dan Tagomi saling berkait. Tagomi dan Laksamana Inokuchi menyedari yang Reich mengenakan sekatan minyak ke atas Negeri Pasifik. Reichsmarschall Rockwell dan J. Edgar Hoover menentang John Smith. Helen memulakan terapi untuk mengatasi kesedihannya berikutan kematian Thomas dan mengambil langkah drastik untuk melindungi keluarganya. Kido dan Tagomi bergaduh kerana Juliana.

Juliana dan Tagomi menyiasat misteri filem-filem itu dan Juliana bersatu dengan rakan lama. Childan tidak sabar untuk kembali ke San Francisco kerana pemberontakan telah berhenti, namun cinta yang mula berputik menghalang Ed daripada pulang. Kido menerima maklumat perisikan yang membawanya ke jalan baru. Smith diraikan oleh kelas atasan Nazi semasa penayangan filem baru Nicole tentang Thomas.

Komuniti baru berjuang untuk hidup di Zon Neutral. Juliana dan Joe bertemu semula, sementara Joe meneruskan kerja rahsia untuk Himmler. Wyatt menghantar Juliana ke San Francisco. Masa silam Smith mula menghantuinya. Ed dan Childan menghadapi cabaran dalam perjalanan pulang ke San Francisco. Ketika ketegangan antara Reich dan Empayar meningkat, Tagomi mendapati hidupnya mungkin dalam bahaya.

Reichsführer terus memprovokasi Negeri Pasifik Jepun, Juliana hampir terperangkap dalam situasi yang boleh membawa maut dan menemui banyak rahsia Nazi. John Smith bergaul dengan musuh politiknya. Nazi bersedia untuk "Tahun Sifar." Frank menemui tempat perlindungan sementara di komuniti Sabra di mana dia kembali kepada agama Yahudi. Joe dan Juliana tiba di titik perubahan dalam hubungan mereka.

Dengan bantuan Wyatt, Juliana melarikan diri dari San Francisco dengan rahsia Nazi yang dicuri. Childan akhirnya pulang; Ed memutuskan untuk tinggal di Zon Neutral. Tagomi membuat pendedahan kepada Kido yang mengubah perspektif Kido. Frank Frink menjalani peralihan. Kerjaya John Smith berubah.

Juliana memulakan misi untuk menghentikan Nazi - misi yang menyatukannya dengan Frank dan Ed. Hubungan Thelma dan Nicole makin rapat walaupun ada risikonya. Smith belajar lebih lanjut tentang usaha Nazi untuk ke dunia lain. Kido menuntut Tagomi agar jujur tentang filem dan kemampuannya untuk mengembara. Kido mendapatkan maklumat penting daripada Childan.

Juliana menyedari masa semakin suntuk, tapi usaha merekrut penyokong masih mencabar. Frank memutuskan untuk membuat pernyataan artistik yang berani. Tagomi bergelut antara hidup dan mati. Semasa sesi terapinya, Helen Smith telah terlanjur. Kido mengejar sasarannya di Zon Neutral.

Misi Juliana dan Wyatt membawa mereka lebih jauh ke timur dan sangat dekat dengan pusat projek rahsia Nazi. Demi memperbaiki hubungan antara kedua belah pihak, Tagomi menghubungi Smith. Smith membuat penemuan penting. Frank dan Ed memperjuangkan karya seni di Denver. Kido menemui ketenangan.

Percubaan Juliana untuk menghentikan Nazi membahayakan nyawanya. Himmler dan John Smith menerajui perayaan Tahun Sifar yang mewah. Selepas kejayaan demi kejayaan, Smith menemui masalah. Kido kembali ke San Francisco dengan hadiah, membuat kebaikan untuk seorang rakan. Tagomi membuat keputusan yang sukar. Ed kembali ke San Francisco dan berhubung semula dengan Childan.