वॉक्स माकिना के नाम से मशहूर साहसी लोगों के सड़क छाप समूह को महाराज यूरियल यह पता लगाने की ज़िम्मेदारी देते हैं कि इमोन के बाहरी इलाके के गाँवों को कौन (या क्या) तबाह कर रहा है।

वॉक्स माकिना महाराज यूरियल को उस राक्षस के बारे में बताता है जो गाँवों पर घातक हमले कर रहा है और वह उस माँद का भी पता लगा लेता है जिसमें वह राक्षस छिपकर रहता है। इमोन की सुरक्षा के लिए वॉक्स माकिना को ज़रूरत के अनुसार कार्रवाई करते हुए उस राक्षस की आँखों में आँखें डालकर देखना होगा जिसे मारना असंभव लग रहा है।

वॉक्स माकिना को औपचारिक भोज के लिए महल में आमंत्रित किया जाता है, जहाँ पर्सी का सामना उसके अतीत के हत्यारों: रहस्यमय लॉर्ड सायलस और लेडी डेलायलाह ब्रायरवुड से होता है। ब्रायरवुड दंपति के बारे में और अधिक जानकारी एकत्र करते-करते एक लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप टीम को पता चलता है कि पर्सी के कष्टकारी अतीत के कारण उसके अंदर एक उबलता हुआ लावा मौजूद है।

महाराज यूरियल के कूटनीतिक भोज को बर्बाद करने के बाद वॉक्स माकिना को एक घर में नज़रबंद कर दिया जाता है। जब वे अपनी ऊब से बचने का उपक्रम कर रहे होते हैं, तभी कीलथ पर्सी को राजी करती है कि वह अपने अंधेरे अतीत का राज़ खोले और पाइक को डर है कि उसका संबंध अपने आराध्य देवता से टूट गया है। इसी बीच वॉक्स माकिना के सामने एक नया ख़तरा उत्पन्न होने वाला है।

वॉक्स माकिना ब्रायरवुड दंपति का सामना करने और पर्सी को उसका पारिवारिक घर वापस दिलाने के लिए वाइटस्टोन की यात्रा करता है। यात्रा के दौरान स्कैनलैन डेलायलाह ब्रायरवुड के रहस्यमय जादू वाली किताब का अध्ययन करता है ताकि सुरागों को समझ सके। मगर टीम की पहली सड़क यात्रा में तब बाधा उत्पन्न हो जाती है जब ब्रायरवुड दंपति अपनी गुमशुदा किताब को फिर से अपने कब्जे में करने के लिए भयानक राक्षस भेज देते हैं।

वॉक्स माकिना को वाइटस्टोन का धार्मिक नेता कीपर येनन मिलता है जो उन्हें एक बढ़ते हुए विद्रोह के बारे में बताता है। टीम को समझ में आ जाता है कि ब्रायरवुड दंपति को हराने के लिए उन्हें विद्रोही नेता आर्चीबाल्ड डेस्ने की मदद की ज़रूरत होगी। लेकिन पहले उन्हें जेल तोड़ने का जोखिम भरा काम करना होगा और ब्रायरवुड के दुर्दांत जेलर केरियन स्टोनफ़ेल का मुक़ाबला करना होगा।

वॉक्स माकिना को पर्सी के बरसों पहले किए गए बदला समझौते की और अधिक जानकारी मिलती है और कीलथ सूर्य वृक्ष से जादू द्वारा जुड़ने की कोशिश करती है। उसे उसके दर्द और वाइटस्टोन शहर के काफी नीचे एक काली शक्ति की अनुभूति होती है। उचित सम्मान न मिलने से स्कैनलैन ध्यान भटकाने के लिए ड्यूक वेडमायर के महल में चुपके से घुसने की योजना बनाता है जबकि वॉक्स माकिना पर्सी की बहन कसान्ड्रा को बचाने की कोशिश करता है।

वॉक्स माकिना शातिर प्रोफेसर ऐंडर्स और उसकी अद्वितीय जादुई शक्तियों से संघर्ष करता है, जबकि डेलायलाह ब्रायरवुड हमारे नायकों से मुक़ाबला करने के लिए जादू के जरिए एक राक्षसी सेना को आमंत्रित करती है। इसी बीच पाइक अपने आराध्य से पुनः जुड़ने का मार्ग खोजती है, भले ही इसका मतलब अपनी जिंदगी को दाँव पर लगाना है।

ब्रायरवुड दंपति का स्याह अतीत उस समय वर्तमान से जुड़ जाता है जब डेलायलाह व्हिस्पर्ड वन के साथ हुए उसके समझौते का खुलासा करती है। वाइटस्टोन की खूनी सड़कों पर वॉक्स माकिना जोम्बी समूह के खिलाफ़ जबर्दस्त लड़ाई छेड़ देता है। लेकिन जब सब कुछ खत्म होता हुआ दिखता है, तभी टीम को एक अनपेक्षित स्रोत से मदद मिल जाती है।

जब पर्सी का सामना अपनी पुरानी प्रतिशोध की देवी एना रिप्ली से होता है तो एक जबर्दस्त साझेदारी बन जाती है। पर्सी के इस विरोध के बावजूद कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वॉक्स माकिना रिप्ली को अपने साथ ले लेता है। वह खतरों से उनको बचाते हुए महल के नीचे से ले जाती है, लेकिन जल्द ही टीम को अपने ही एक सदस्य से धोखा मिलता है।

वॉक्स माकिना ज़िगराट के ऊपर ब्रायरवुड दंपति के विरुद्ध निर्णायक हमला करता है। डेलायलाह के काले जादू और सायलस की वैम्पायर संबंधी शक्तियों से लड़ते हुए चिंतित वेक्स और आवेशग्रस्त पर्सी अपने भाई-बहनों को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनकी तमाम कोशिशें भी शायद पर्याप्त नहीं हैं क्योंकि ब्रायरवुड परिवार का गुप्त अनुष्ठान पूर्ण होने ही वाला है।

वॉक्स माकिना ने ब्रायरवुड दंपति के शैतानी अनुष्ठान को रोक दिया है, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत चुकाकर। जब वे अपना स्थान बचाने के लिए ज़िगराट से भागते हैं, तो पर्सी अपनी कैदी डेलायलाह ब्रायरवुड से बदला लेने के लिए उत्सुक है। जब वेक्स उससे कहती है कि वह बदले का विचार छोड़ दे तो अब पर्सी को अपने अंदर के अंधकार का सामना करना पड़ेगा।