Yoon Bom vækker opmærksomhed som lærer fra Seoul, men da Sun Jae-gyu, byens mest berygtede indbygger, ankommer, rystes hendes stille liv.

Jae-gyus handlinger føles sært velkendte for Bom. Da Se-jin forsvinder, haster hun og Jae-guy til Seoul, hvilket udløser Boms minder.

Bom ser en uventet side af Jae-gyu, men et chokerende rygte om, at han er Han-gyuls far, presser hende til at konfrontere sandheden.

Boms stivner, da Jae-gyu finder ud af hendes hemmeligheder, og hun lukker ham ude. Han kæmper for at vinde hende tilbage. Kan det optø hendes hjerte?

Sportsdagen vækker begejstring på Shinsu Gymnasium, men det hvide hold har det svært uden Jae-gyu. Boms ord rører hans hvileløse hjerte.

Bom erkender sine følelser, men sværger, at hun aldrig vil date en forælder. Jae-gyu lover at vente, dog vokser jalousien mellem dem kun.

Efter at have opklaret misforståelsen, får et kys ventetiden til Han-gyuls dimission frustrerende. Deres kompromis er en enkelt, hemmelig date.

En tyfon rammer byen Shinsu. Alle søger ly hjemme hos Jae-gyu, men Bom er væk. Han og I-jun trodser stormen for at finde hende.

Han-gyul opdager, at hans mor er i live og skændes med Jae-gyu. Under festivalen tvinger chokerende nyt Bom og Jae-gyu til at træffe et stort valg.

Nan-hee misbilliger Jae-gyu og Boms forhold, men holder godt øje med dem. En misforståelse gør, at Jae-gyu ender på hospitalet, hvilket ryster Bom.

Jae-gyu deler sin smertefulde fortid med Bom, men er usikker på hendes følelser. Nyheden om Nan-hee, bringer Boms fortid tilbage i søgelyset.

Bom konfronterer modigt sandheden med Jae-gyu ved sin side. Da Bom snart skal vende tilbage til Seoul, skaber hun og Jae-gyu minder i Shinsu sammen!