बिना क्रिसमस की 25 दिसंबर को, शियोरी अपने क्लासमेट सैंडा पर वार करती है। सैंडा इसे प्यार समझकर उसके इज़हार का इंतज़ार करता है, पर वह कुछ और कहती है।

ये पता चलने पर कि सैंडा ही सैंटा है, अमाया उसे बाँधकर शियोरी को चूमने को कहता है। सैंटा मना करके स्ले रनर्स पहनकर भागना चाहता है। तभी ओशिबु आ जाता है!

सैंडा की झूठ पकड़ने की शक्ति की मदद से शियोरी ओनो को ढूँढ़ती है, पर सैंडा को यकीन नहीं होता। फिर शियोरी खुद को नुकसान पहुँचाने वाला झूठ बोलती है।

एक अंतिम संस्कार में, सैंटा यागीउदा से भिड़ता है, पर वह उसकी शक्ति से डरता है। उसका दृढ़ निश्चय लौट आता है, छत टूट जाती है और वह सबके सामने आ जाता है।

सैंडा प्यार ना करने की कसम खाता है, पर तूफ़ान में उसकी मंगेतर उसकी बात नहीं सुन पाती और सैंडा उसे चाहने लगता है। अगले दिन, यागीउदा टीचर बनकर आता है।

सैंटा ओशिबु को वयस्क ओनो पर हमला करने से रोकता है, पर 92 साल का ताकतवर ओशिबु सैंटा पर हावी हो जाता है। सैंटा बच्चों को उसमें यकीन करने के लिए कहता है।

सैंडा को बचाने के लिए अमाया उससे अपनी दोस्ती तोड़ता है। यागीउदा से दिलासा पाकर, ओशिबु, वयस्कों की हत्या करने वाली क्लास 10 के छात्रों से मिलता है।

शियोरी द्वारा नामातामे से बचाए जाने पर, सैंटा कठोर बनने की कसम खाता है, पर नीको के चुंबन माँगने पर सैंडा घबराकर उसके सामने लगभग रूप बदल बैठता है।

तेत्सदोमे सैंटा को डरपोक कहती है। उसकी मदद से सैंडा काला सैंटा बनता है, पर खुद पर शक करता है। नामातामे से मिलकर, वह बच्चों से न लड़ने की कसम खाता है।

युवा महोत्सव में, नीको गोधूलि बेला में सैंडा को पहली बार चूमती है। उधर, यागीउदा अकेले नामातामे का सामना करते हुए खुद को शिकार के रूप में पेश करता है।

नामातामे समारोह को बर्बाद कर देती है। याकिसोबा खाते हुए, उसकी मुलाक़ात बाल रूप में सैंडा से होती है। सैंडा का शरीर टूटता है और ओनो का शरीर बदलता है।

सैंटा छात्रों के सामने ओशिबु से लड़ता है। हैडमास्टर प्रशंसा से खुश होता है, पर सैंटा अपनी सच्चाई बताकर फिर से ताकतवर हो जाता है। छत पर लड़ाई होती है।