Řím

Po Caesarově smrti se situace uklidňuje. Octavianus chce udržet svou rodinu ve městě a proto vymyslí plán. Zprávy dolehnou k Antoniovi, který z nich má radost a sdělí je Brutovi. Vorenus truchlí nad smrtí Niobe, ale pomluvy svádí na děti.

Kleopatra přijíždí do Říma, aby složila hold Caesarovi a usilovala o uznání syna Caesariona za legitimního následníka. Egyptská královna je příčinou dalších komplikací mezi Antoniem a Atií, která ještě stále bojuje se Servilií.

Brutus a Cassius se snaží postavit zahraniční armády proti straně Caesarových následníků. Antoniovy plány na změnu postu z konzula na guvernéra jsou zmařeny, když nepřítomný Cicero doručí do senátu zprávu a postaví se na stranu Octaviana.

Pullo se snaží dostihnout Vorena se zprávami o osudu jeho rodiny. Serviliiny plány na odstranění sokyně ji vyjdou hodně draho. Cicero žasne nad Octavianovým rozkazem, aby se jeho vítězné legie vrátily domů do Říma. A Timon, který zůstává v Římě, konečně začíná být unavený Atiiným věčným rozkazováním.

Navzdory Pullovým radám se Vorenus vrací na kolegium se svou rodinou, která se znovu dala dohromady, poté, co prošla očistným utrpením. Octavianovi je odepřen triumf a proto přesvědčuje Cicera, aby podpořil jeho přání stát se konzulem.

Vorenus dostane rozkaz utopit Řím v krvi a vyvolat masakr, jaký město nezažilo od vlády diktátora Sully. Octavia svěří své tajemství Atii a armády Osvoboditelů a Caesarianů se v poslední chvíli střetnou. Osud republiky je na vážkách.

Antoniova povaha se znovu projeví a vojevůdce vyzve Octaviana k vytvoření aliance. Timon a Levi se postaví proti Herodovým plánům. Atiina pozice není otřesena. Gaia využije Pullovo potrestání jako zbraň proti němu. Náhlý zájem dcery o obchodní záležitosti probudí ve Vorenovi podezření. Posca se vdává.

Octavianus veřejně prohlásí, že v Římě nastává nová éra ctnosti, ale jeho rodina ani podřízení se tomu nehodlají podrobit. Vorenus je pověřen posláním najít zmizelý náklad zlata a odhalí, kdo jej na cestě do římské pokladnice ukradl.

Mezi Octavianem a Markem Antoniem vypukne nové nepřátelství, když je ohrožena zásoba obilí v Římě.

Po porážce v námořní bitvě u Actia se Marcus Antonius vrací do Egypta, kde po boku Kleopatry hýří a věnuje se prostopášnostem. Octavian se snaží využít Pulla, aby přiměl Vorena umožnit mu přístup do paláce, ale Vorenus zůstává věrný Antoniovi. Nakonec je to Kleopatra, která Antonia podvede a zachrání si život tím, že obětuje svou čest. Caesar Octavian Augustus triumfuje v Římě.