Nachdem Liz aus ihrem Versteck auf Kuba von Alexander Kirk entführt wurde, der behauptet ihr Vater zu sein, unternimmt Reddington alles in seiner Macht stehende, um sie zu finden. Auch Tom und Agnes sind von Kirks Männern entführt worden, und Tom versucht sich aus ihren Händen zu befreien. Reddington lässt alle seine Beziehungen spielen, um über einen ehemaligen Mitarbeiter von Pinochet, Manuel..

Kirk will Liz in den „Sommerpalast“ bringen, ein Landhaus, in dem sie in ihrer Kindheit die Sommer verbracht haben. Er hofft, ihr dort beweisen zu können, dass sie tatsächlich seine Tochter, Masha, ist. Doch um zu entkommen, tötet Liz den Piloten des Wasserflugzeugs, das daraufhin über dem Golf von Mexiko abstürzt. Kirk und Liz werden nach einigen Stunden im Wasser von einem Fischer entdeckt, d..

Red jagt mit Dembe den Unternehmer Miles McGrath, der für Kirk Erreger beschaffen soll. Liz sucht ihre Tochter und stößt in Unterlagen zum Sommerpalast auf Hinweise zu ihrer Familie.

Liz und ihr Ehemann Tom geraten bei der Suche nach ihrer Tochter aneinander, doch Tom handelt allein. Red jagt mit der Task Force den Öko-Terroristen Gaia, der eine Spur zu Alexander Kirk hat.

Red schreitet zur Tat, um Alexander Kirk zu fassen – ein Schritt, der Liz' Loyalität auf die Probe stellt. Unterdessen versucht die Task Force verzweifelt, einen Mörder zu stoppen, der es auf Erfinder von Technologien abgesehen hat.

Red setzt auf Geschäftsmann Le Bron, um Kirk zu erreichen. Liz und Red entdecken eine Hackergruppe, die die Task Force überwacht. Kirk meldet sich bei Liz und sie vereinbaren ein Treffen.

Kirks Zustand verschlechtert sich in Gewahrsam des FBIs und Liz muss entscheiden, ob sie ihm hilft. Red führt die Task Force auf die Spur eines Fälschers.

Red setzt Dr. Shaw unter Druck, um einen ehemaligen Patienten zu finden. Liz stellt ihre Beziehung zu Kirk infrage, da er zunehmend bedrohlich handelt.

Die Ermittlungen gegen einen internationalen Terroristen, der auf amerikanischem Boden operiert, stellt die Loyalität der Task Force auf die Probe, in der ein Maulwurf Red und Liz ausspioniert.

Liz findet Dioramen kommender Verbrechen. Sie stammen von Maggie, einem Kind mit Entwicklungsstörungen, das per Hörgerät Gespräche aus dem Nachbargebäude empfängt.

Liz will sich in eine Elitetruppe von Diebinnen einschleusen und muss sich beweisen. Gleichzeitig kämpft Red mit unerwarteten Problemen in seinen Unternehmungen.

Das Team hat es auf eine hinterhältige Attentäterin abgesehen, die ihre Opfer mit einer tödlichen Krankheit tötet. Außerdem beauftragt Red Tom, verdeckt in deren kriminelle Organisation einzudringen.

Judith Pruitt, die sich Isabella Stone nennt, verbreitet auf einer Benefizveranstaltung des Arztes Justin Sperry Unwahrheiten über Red. Unterdessen folgt Tom Spuren seiner Vergangenheit.

Agent Aram geht undercover, um den Architect zu finden, ein kriminelles Mastermind. Obwohl es ihm widerstrebt, einen Außeneinsatz zu übernehmen, ist er der Einzige für diese Aufgabe.

Red wird vergiftet, als er den Verräter in seinem Umfeld sucht. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn er muss den Täter finden und zugleich die Symptome bekämpfen.

Dembe Zuma muss Red seine Unschuld beweisen und startet daher eigene Nachforschungen. Auf seinem Weg stößt er auf überraschende Verbündete, die ihm Hinweise liefern.

Erinnerungen aus der Vergangenheit bringen Red auf einen gefährlichen Kollisionskurs mit einem Feind, der entschlossen ist, Reds kriminelles Imperium zu zerstören.

Die Task Force verfolgt einen Kopfgeldjäger, der Reds Verbündete bedroht. Gleichzeitig steht Ressler vor einem moralischen Dilemma, als er mit einem alten Kollegen eine neue Aufgabe übernimmt.

Red lässt durch die Task Force Erinnerungen manipulieren und Liz zweifelt an ihrem eigenen Gedächtnis. Währenddessen widmet sich Ressler einem anderen Fall.

Liz wird zum Ziel eines Söldners, der als Schuldeneintreiber bekannt ist. Red sucht Hilfe bei einem ungewöhnlichen Kontakt. Ressler gerät in Schwierigkeiten.

Red verfolgt einen Dieb, dem von Mr. Kaplan eine mysteriöse Aufgabe zugewiesen wurde, während seine Organisation unter Belagerung steht. Agent Gale greift zu extremen Maßnahmen.

Red plant einen riskanten Schritt, um die Task Force zu retten. Während ihre Zukunft auf dem Spiel steht, wird Liz mit den größten Fragen ihrer Vergangenheit konfrontiert.