Pienestä rannikkokylästä peräisin oleva tarina kertoo pahasta hengestä nimeltään Vieras, joka nousee idän meren syvyyksistä riivaamaan ihmisiä. Henkiä aistiva Yoon Hwa-pyeong päästi hengen valloilleen hyväksymällä 20 vuotta sitten asian, jota hänen ei olisi pitänyt saada. Nykyään meedion kyvyillään Hwa-pyeong etsii tragedian alkuperää ja selvittää hengen todellista henkilöllisyyttä.

Park Il-doa jahtaava meedio Yoon Hwa-pyeong ja rikollisia metsästävä etsivä Kang Gil-yeong kohtaavat usein rikospaikoilla. Jahdatessaan salaperäistä hahmoa he kohtaavat kolmannen liittolaisen - manaaja Choi Yoonin. Kolmikko ei vieläkään pysty luottamaan toisiinsa ja riitelee jatkuvasti. Pystyvätkö he paljastamaan totuuden Vieraan taustasta? Taistelu pahaa vastaan ​​alkaa.

Uusi tapaus. Hwa-pyeongin jahdatessa Vierasta Gil-yeong kieltäytyy uskomasta sen olemassaoloon. Eri johtolankoja seuraten kaksikko kohtaa viimein epäillyn. Samaan aikaan papin kuolemasta järkyttynyt Choi Yoon aloittaa oman etsintänsä Vieraan löytämiseksi. Pääsevätkö he lähemmäksi totuutta?

Hwa-pyeong, Gil-yeong ja Choi Yoon ovat epäillyn perässä ja kokoontuvat romuttamolle. Aloittaessaan manausrituaalin Hwa-pyeong ja Choi Yoon joutuvat äkillisen hyökkäyksen kohteeksi. Samaan aikaan Choi Yoonin menneisyyden salaisuudet alkavat paljastua.

Jännitteet Hwa-pyeongin ja Choi Yoonin välillä kasvavat. Samaan aikaan Choi Yoon aistii merkkejä uudesta riivauksesta naisessa, mutta tämä tapaus vaikuttaa erilaiselta. Rikospaikalla työskentelevä Gil-yeong löytää veritahroja ja alkaa epäillä yhteyttä Vieraaseen. Kolmikko kohtaa jälleen kauhistuttavan tapauksen.

Gil-yeong suuntaa varoituksista huolimatta syyllisen perään. Hwa-pyeong ja Choi Yoon kuulevat järkyttävän paljastuksen riivatulta. Choi Yoonin yrittäessä uutta manausta demoni alkaa hitaasti tuhota hänen sieluaan.

Kolmikon tehostaessa Vieraan ja Park Il-don etsintää ilmaantuu uusi epäilty. Salaperäinen hahmo nostaa jännitteet aivan uudelle tasolle. Hwa-pyeongin, Choi Yoonin ja Gil-yeongin välinen konflikti kiristyy.

Merkkejä Park Il-dosta alkaa nousta esiin kaikkialla. Kolmikko kohtaa jälleen omituisen rikoksen. Kenen sydämen Vieras on tällä kertaa vallannut? Uusi riivattu ilmaantuu ja mukana on jälleen uusi häiriintynyt tapaus.

Myös Jung Seo-yoon näkee henkiä. Kun kauhistuttavat, veitsiä heiluttavat henget ilmestyvät hänen eteensä, riivauksen uhka käy väistämättömäksi. Samaan aikaan pappeutensa menettänyt Choi Yoon kohtaa oman vakavan kriisinsä. Pystyykö kolmikko kukistamaan heitä uhkaavan vaaran?

Kansanedustaja Park Hong-jun poissulkemisen jälkeen Hwa-pyeong ja Gil-yeong avaavat uudelleen 20 vuotta vanhan isä Choita koskevan tutkinnan. Odottamattoman hahmon ilmestyminen ja valheiden verkko sekoittavat kaiken. Epäilys kasvaa heidän välillään ja kysymys on edelleen sama: Missä Park Il-do on?

Hwa-pyeongin kauan kadoksissa ollut isä ilmestyy yhtäkkiä takaisin ja tuo järkyttävän viestin. Sitten Vieras riivaa hänen isänsä. 20 vuoden takaiset kauhistuttavat tapahtumat alkavat uudelleen ja Park Il-don todellinen henkilöllisyys paljastuu vihdoin.

Hwa-pyeongin isä jättää perheen kohtalon vaakalaudalle puukotettuaan Hwa-pyeongin isoisää ja omaa silmäänsä. Tapahtumaketjusta järkyttynyt Hwa-pyeong antaa dramaattisen ilmoituksen. Hwa-pyeongin, Gil-yeongin ja Choi Yoonin välinen konflikti saavuttaa huippunsa ja epäluottamus kasvaa.

Gil-yeong joutuu vaaraan etsivä Gon jouduttua riivatuksi. Hwa-pyeong aistii sen, joten hän ja Choi Yoon kiiruhtavat paikalle. He kuulevat, että Park Il-do jahtaa heitä. Pystyvätkö he pelastamaan Gil-yeongin demonin otteesta?

Yuk-gwang selvittää Park Il-don henkilöllisyyden Hwa-pyeongin isoisän talossa. Samalla hetkellä hänen eteensä ilmestyy isä Yangin synkkä henki. Yuk-gwang lyyhistyy yskien verta. Isä Yangia koskevat epäilykset kasvavat ja Choi Yoon paljastaa järkyttävän salaisuuden, jota on piiloteltu vuosia.

Totuus paljastuu vihdoin, ja Hwa-pyeong ja isä Yang ottavat yhteen. Voivatko Hwa-pyeong, Choi Yoon ja Gil-yeong vihdoin saavuttaa tavoitteensa, Park Il-don peittoamisen?

Yhä useamman ihmisen joutuessa Vieraan hallintaan Hwa-pyeong, Choi Yoon ja Gil-yeong valmistautuvat viimeiseen taisteluunsa Park Il-doa vastaan. 20 vuotta kestänyt kamppailu lähestyy vihdoin loppuaan.