Legenda z malé pobřežní vesnice vypráví o Hostovi, zlém démonovi přicházejícím z hlubin východního moře, aby posedl lidi. Před dvaceti lety duchovně citlivý Jun Hwa-pchjong přijal něco, co nikdy přijmout neměl, a rozpoutal tragédii. Nyní pracuje jako médium a pátrá po původu oněch tragédií i po skutečné identitě Hosta.

Šaman Jun Hwa-pchjong, který pronásleduje Hosta, a detektivka Kang Kil-jong, jež loví zločince, se neustále setkávají na místech činů. Při zoufalém pátrání po tajemné postavě narazí na třetího spojence - vymítače Čche Juna. Protože si stále nedokážou navzájem důvěřovat, jejich spolupráci provázejí střety. Dokáží odhalit pravdu o Hostovi? Jejich boj proti zlu právě začíná.

Objeví se nový případ. Zatímco Hwa-pchjong neúnavně pronásleduje Hosta, Kil-jong odmítá uvěřit v jeho existenci. Při sledování různých stop se oba nakonec setkají tváří v tvář s podezřelým. Čche Jun, zdrcený smrtí kněze, zahajuje vlastní pátrání po Hostovi. Přiblíží se konečně pravdě?

Při sledování podezřelého a pátrání po Hostovi se Hwa-pchjong, Kil-jong a Čche Jun setkávají na vrakovišti. Při rituálu vymítání jsou Hwa-pchjong a Čche Jun napadeni. Začínají vyplývat na povrch tajemství z Čche Junovy minulosti.

Napětí mezi Hwa-pchjongem a Čche Junem roste. Čche Jun si všimne známek posedlosti u jedné ženy, ale ten případ se zdá jiný než ostatní. Kil-jong, která je na místě činu, objeví záhadné krvavé stopy a začne zvažovat spojitost s Hostem. Když se trojice znovu setká, čelí dalšímu děsivému případu.

Navzdory varování se Kil-jong vydává na místo činu za pachatelem. Když dorazí Hwa-pchjong a Čche Jun, vyslechnou si od posedlé oběti šokující odhalení. Čche Jun se pokusí o další vymítání, démon začíná pomalu pohlcovat jeho duši.

Trojice zesiluje pátrání po Hostovi a Pak Il-doovi, ale objeví se nový podezřelý. Na rozdíl od všech posedlých obětí, s nimiž se dosud setkali, šponuje tato záhadná postava napětí nevídaným způsobem. Mezi Hwa-pchjongem, Čche Junem a Kil-jong nadále vzrůstá konflikt.

Stopy Pak Il-doa se objevují všude. Trojice řeší další bizarní zločin. Jakou temnotu lidského srdce ovládl Host tentokrát? Ve hře je nová posedlá oběť spolu s dalším znepokojivým případem.

Stejně jako Hwa-pchjong vidí i Čong So-jun duchy. Když se před ní objeví děsiví duchové ozbrojení noži, hrozí jí bezprostřední posednutí. Čche Jun, zbavený svého kněžství, se potýká s vlastní krizí. Dokáže trojice překonat nebezpečí, které se na ni valí?

Když je kongresmanka Pak Hong-džu vyloučena jako Pak Il-do, Hwa-pchjong a Kil-jong znovu otevírají dvacet let starý případ spojený s otcem Čcheem. Objev nečekané postavy a spletitá síť lží uvrhnou vše do chaosu. Mezi nimi vzrůstá podezření, ale otázkou zůstává: Kde je Pak Il-do?

Hwa-pchjongův dlouho pohřešovaný otec se náhle znovu objeví se šokující zprávou. Hwa-pchjong pak zjistí nepředstavitelné - jeho otec je posedlý. Hrůzné události staré dvacet let se začínají opakovat, identita Pak Il-doa je konečně odhalena.

Když Hwa-pchjongův otec pobodá jeho dědečka a sám si poraní oko, je osud rodiny v nejistotě. Otřesen sledem událostí pronese Hwa-pchjong drastické prohlášení. Konflikt mezi Hwa-pchjongem, Kil-jong a Čche Junem vrcholí. Trojice si důvěřuje čím dál méně.

Kil-jong se ocitá v nebezpečí, když detektiva Ko posedne démon. Hwa-pchjong a Čche Jun to vycítí díky svým schopnostem a spěchají za ní. Dozví se šokující zprávu, že si pro ně Pak Il-do přichází. Dokáží Kil-jong zachránit z démonova sevření?

V domě Hwa-pchjongova dědečka odhalí Jok-kwang identitu Pak Il-doa. V tu chvíli se před ním objeví temný přízrak otce Janga, Jok-kwang se zhroutí a začne vykašlávat krev. Podezření vůči otci Jangovi narůstá a Čche Jun odhalí šokující tajemství skrývané po celá léta.

Pravda je konečně odhalena, což vede k přímému střetu Hwa-pchjonga s otcem Jangem. Dokáží Hwa-pchjong, Čche Jun a Kil-jong nad Pak Il-doem nakonec zvítězit?

Host ovládá stále více lidí. Hwa-pchjong, Čche Jun a Kil-jong se připravují na svůj závěrečný boj proti Pak Il-doovi. Po dvacetiletém honu, se jejich střet konečně blíží ke konci.