Aún recuperándose de los recuerdos de Nueva Orleans, Louis continúa con el relato a Molloy. Narra los intentos de Claudia por encontrar a un vampiro del Viejo Mundo en medio de una Europa vulnerada por la Segunda Guerra Mundial.

El vampiro Armand oficialmente acepta ser entrevistado, por lo que ahora Molloy se encuentra recabando información de dos vampiros. Ellos cuentan cómo fue que Louis y Claudia se acoplaron a su nueva vida en París, tras la Segunda Guerra Mundial, y cómo fue que Armand los invitó a formar parte de su Theatre des Vampires.

Molloy recibe una tentadora oferta proveniente de una inesperada fuente. Armand revela el sorprendente origen del Theatre des Vampires. Louis y Armand rememoran lo vivido en París, mientras Claudia explora la ciudad.

En el Theatre des Vampires, el clan se pregunta por la especial relación entre Louis y Armand. Claudia se encuentra batallando con su nuevo trabajo como actriz cuando conoce a una nueva compañía. Molloy se enfrenta a sus propios problemas.

Con ayuda de Louis, Molloy se enfrenta a tormentosos recuerdos.

En París, Claudia pide un complejo favor a Louis. Mientras tanto, Armand intenta mantener el control dentro de un clan que se encuentra cada vez más inconforme. En Dubái, aumenta la tensión entre Louis y Armand.

Louis y Claudia son juzgados y confrontados por un testigo estrella.

Molloy investiga las intensas consecuencias del juicio contra Louis y Claudia. Verdades son descubiertas y secretos finalmente salen a la luz. Louis busca un cierre.