Episod pertama musim kedua. Starfleet terpaksa memanggil semula Jean-Luc Picard selepas bekas krunya – Cristóbal Rios, Tujuh daripada Sembilan, Raffi Musiker dan Dr. Agnes Jurati menemui sebuah anomali di ruang angkasa yang mengancam galaksi.

Picard mengembara ke garis masa ganti pada tahun 2400, di mana musuh ketatnya, Q, merancang sebuah "ujian" terakhir. Picard mengumpulkan kru yang dipercayainya dalam usaha mengenal pasti punca kekacauan masa hadapan.

Picard dan krunya kembali ke Los Angeles pada tahun 2024 dalam usaha menjejaki "Pemerhati" yang berupaya membantu mereka mengenal pasti titik pencapahan masa. Tujuh, Raffi dan Rios mengembara ke 400 tahun sebelumnya, sementara Picard dan Jurati cuba mengorek maklumat daripada sekutu yang mencurigakan.

Terjerat dalam kesuntukan masa, Picard terpaksa bertindak sendiri dan menagih bantuan sahabat lamanya. Sementara itu, Rios terjerumus dalam kancah undang-undang dan Jurati memeterai perjanjian dengan Ratu Borg.

Picard dapat tahu seseorang dari masa silamnya terlibat dalam pencapahan garis masa. Q terus memanipulasi garis masa dan memerhatikan Dr. Adam Soong. Tujuh dan Raffi cuba menyelamatkan Rios sementara Jurati mula menerima kesan akibat perjanjian dengan Ratu Borg.

Dengan bantuan Tallinn, Picard dan krunya menyusup masuk ke sebuah acara pada malam misi ruang sendi bagi melindungi salah seorang angkasawan yang dipercayai penting dalam pengembalian garis masa – Renee Picard. Kore menemui berita mengejutkan tentang hasil kerja ayahnya.

Tallinn masuk ke minda separa sedar Picard bagi menyedarkan daripada koma, lantas berdepan dengan rahsia dan ketakutan terbesarnya. Tujuh dan Raffi menjejaki Jurati yang dikhuatiri telah mengalah. Rios cuba sedaya upaya menyembunyikan identitinya daripada Teresa.

Sebelum pelancaran Misi Europa, Picard dan Guinan mesti bebaskan diri daripada tahanan FBI. Tujuh dan Raffi bersemuka dengan Jurati dan hakikat menakutkan.

Picard dan krunya bersabung nyawa apabila diserang musuh lama. Demi keselamatan, Picard terpaksa bersemuka dengan igauan silamnya. Tujuh dan Raffi berentap dengan Jurati buat kali terakhir.

Dalam episod terakhir musim ini, beberapa jam sebelum pelancaran Europa, Picard dan krunya berperang dengan waktu untuk menyelamatkan masa hadapan.