La storia di Nicola e Matteo Carati, fratelli più che adolescenti nell'Italia degli anni Sessanta. Pronti a crescere, allontanarsi, perdersi. Tra l'inizio e la fine delle loro storie, sfilano quarant'anni di Storia italiana. Dall'alluvione di Firenze al Sessantotto, dal terrorismo a Tangentopoli, ai grandi attentati di mafia. Vincitore della sezione "Un certain regard" a Cannes, 2003.