Qual é a influência do jazz na música brasileira? O filme traça um paralelo entre os dois universos através da história de Zuza Homem de Mello, partindo do olhar intimista do crítico que é referência do jornalismo musical no Brasil. Revisitando seu passado como musicista, o documentário parte em busca de sua paixão pela música, pelo som, por algo que resiste e se transforma através do tempo.
