Au Moyen Age un couple envoyé sur terre par le diable frappe aux portes d'un château pour y demander asile. Déguisés en baladins les deux créatures ont pour mission de semer la discorde et d'attiser la violence entre les hommes. Pourtant Gilles, l'un des deux suppôts, tombe amoureux de la fille du châtelain et s'en fait aimer. L'amour sera-t-il plus fort que l'esprit du malin?
