Masyarakat dihebohkan oleh serangkaian pembunuhan yang dikenal sebagai pembunuhan "Pemburu Kepala" karena kepala para korbannya yang dipenggal. Moo-chi, satu-satunya korban yang selamat, memberi petunjuk penting tentang jati diri sang Pemburu Kepala.

Moo-chi mengunjungi sang Pemburu Kepala yang sedang menunggu eksekusi-nya di sebuah sel di Penjara Moojin. Satu-satunya tujuan hidup Moo-chi adalah membalas kematian keluarganya dan membunuh sang Pemburu Kepala. Monster lain menarik perhatian Moo-chi.

Chi-guk ditemukan di penjara dengan luka-luka tusukan. Sebelum syok insiden tersebut reda, jam tangan Chi-guk, hadiah dari Ba-reum dan Dong-gu, ditemukan di perkebunan anggur, TKP sebuah kasus pembunuhan. Ba-reum memulai investigasi bersama Moo-chi.

Sang Predator menculik korban selanjutnya dan membuat masyarakat panik. Moo-chi menerima telepon dari sang pembunuh yang menuntutnya mencari-tahu kesamaan para korban sebelum dia mulai membunuh lagi. Ba-reum dan Moo-chi berjuang untuk mencari jawabannya.

Satu jam tersisa untuk menyelamatkan Han-guk. Selagi semua berjuang mencari-tahu motif sang Predator, Ba-reum diam-diam pergi ke tempat lain. Di tengah siaran langsung, laporan tentang para korban dan kesaksian tentang sang Predator terus bermasukan.

Moo-chi menggila melihat Mu-won yang ditemukan secara tragis. Karena menyerah, dia menutup diri dari semua orang. Di sisi lain, peluang kelangsungan hidup sang anak menurun drastis, dan keadaan tidak terlihat baik bagi Moo-chi.

Moo-chi ditugaskan ke Tim Barang Bukti yang dipimpin oleh Du-seok. Sementara itu, Yo-han yang ditembak Moo-chi dibawa ke rumah sakit. Ba-reum terlihat seperti orang yang berbeda setelah sadar paska operasi dengan mata yang sayu.

Para penyidik menemukan bahwa simpul khas kasus pembunuhan simpul sama dengan simpul yang ditemukan di sisa-sisa mayat putri Du-seok. Di sisi lain, Ba-reum memakai instingnya saat mulai melakukan investigasi gabungan bersama Moo-chi.

Lewat Han Seo-jun, Ba-reum mengetahui fakta mengejutkan terkait insiden setahun yang lalu dan terganggu oleh ingatan keji yang terus muncul di benaknya. Pada akhirnya, insting membunuh yang tak terkendali menguasainya.

Ba-reum ketakutan karena Yo-han perlahan menguasainya. Pembunuh peniru kasus pembunuhan berantai Moojin muncul dan Ba-reum mencari pelakunya lebih giat dari siapa pun juga dengan keinginan untuk membuktikan bahwa dia bukanlah psikopat.

'Bunuh! Bunuh!'; Bisikan Yo-han mengiang di benak Ba-reum. Akhirnya Ba-reum membunuh Wu Hyeong-cheol dan memutuskan untuk menyerahkan diri. Namun, begitu dia akan melakukannya, seseorang muncul dan memberinya penawaran yang mengejutkan.

Mengabaikan nasihat Daniel, Ba-reum menikmati rasa semangat insting membunuhnya yang akhirnya terbangkitkan. Setiap dia mengikuti insting tersebut, dia berusaha menutupi jejaknya, tapi bukti-bukti penentu akhirnya ditemukan.

Moo-chi terkejut dengan hasil tes DNA pelaku yang ditemukan di senjata yang digunakan pelaku untuk membunuh Deok-su. Dalam penyelidikannya, Bong-yi menemukan fakta mengejutkan tentang hari kejadian insiden terkait.

Ba-reum bertemu dengan Moo-chi di TKP. Kejar-kejaran antara mereka pun dimulai. Bong-yi menemukan bahwa pelaku asli di balik pembunuhan Deok-su adalah Ba-reum. Dia menunggu Ba-reum di depan rumahnya, namun Ba-reum tidak mengindahkannya.

Ingatan Ba-reum tiba-tiba muncul kembali. Hampir menjadi gila karena rasa bersalah, Ba-reum akhirnya berhadapan dengan Chi-guk, yang mengetahui kejahatannya. Sementara itu, Moo-chi bergegas ke rumah sakit, dan mengetahui fakta yang mengejutkan.

Moo-chi bingung dengan perilaku Ba-reum yang mencurigakan. Mengingat kembali pertemuan terakhirnya dengan Chi-guk, Ba-reum menyadari ada sosok aneh yang sedang buron. Di tengah pencariannya, dia menemukan fakta mengejutkan tentang dirinya sendiri.

Ba-reum akhirnya mengingat keseluruhan kasus pembunuhan Guryeong. Dia membuat jebakan untuk menangkap dan mengungkap identitas OZ. Sementara itu, Moo-chi menemukan kendaraan palsu OZ dan terkejut melihat Ba-reum di rekaman kamera dasbor-nya.

Ba-reum menyambungkan teka-tekinya. Moo-chi menyatakan kecurigaannya padanya. Sementara itu, Bong-yi yang mulai curiga Yo-han bukanlah pelaku yang sebenarnya dan pergi ke Kepolisian Moojin, mengetahui fakta yang sangat mengejutkan.

Moo-chi dan Bong-yi hampir menemukan kebenarannya, dan Bar-reum mencari orang terakhir yang dibutuhkan untuk memecahkan teka-teki OZ. Saat memastikan alibi Ba-reum, Detektif Shin menemukan benda tak terduga di rumah Ba-reum.

Setelah semuanya tersingkap, polisi menangkap Choi Yeong-sin, tapi terpaksa melepaskannya karena kekurangan bukti. Di tengah kekacauan tersebut, pemilu presiden dimulai.