Ο Ράικροφτ "Φάιλο" Φιλόστρατρος ερευνά τον "Απεχθή Τζακ", έναν μυστηριώδη εισβολέα που θέλει να πάρει εκδίκηση από τους νεραϊδάνθρωπους. Η Βινιέτ Στόουνμος μόλις που διαφεύγει ζωντανή από το Τίρναροκ και φτάνει στην Μπεργκ θέλοντας να κάνει μια νέα αρχή. Η Ιμογένη Σπέρνροουζ συναντά τον νέο της γείτονα. Στη Βουλή, ο τσακωμός για τους κριτς ανάβει.

Ο Φάιλο ερευνά τον φόνο ενός μυστηριώδους νεραϊδάνθρωπου. Η Τούρμαλιν γνωρίζει τη Βινιέτ σε μια νέα παρέα από νεραϊδάνθρωπους. Η Ιμογένη προσπαθεί να διώξει τον Αγκρέους από τη γειτονιά. Ο Τζόνα εξαφανίζεται.

Ο άλλοτε στρατιώτης της Μπεργκ, ο Φάιλο, είχε αναλάβει την προστασία του οχυρού των νεραϊδάνθρωπων. Αν και η Συμφωνία τούς επιβαρύνει, ο Φάιλο συναντά τη Βινιέτ και ανακαλύπτει τον έρωτα στο πιο απρόσμενο μέρος.

Ο Φάιλο ερευνά τον φόνο του ανθρώπου που ήταν διευθυντής στο σχολείο του όταν ήταν παιδί. Η Βινιέτ καταφέρνει να κερδίσει την εύνοια των Μαύρων Κορακιών. Η Ιμογένη καταστρώνει σχέδιο για να βοηθήσει τον αδερφό της. Ο Μπρεϊκσπίαρ επιτίθεται στον Λονγκερμπέιν.

Ο Φάιλο συμβουλεύεται μια Σπλαχνοσκόπο, αναζητώντας στοιχεία για τον φονιά. Η Βινιέτ έρχεται πιο κοντά στη νέα της οικογένεια. Όταν ο Τζόνας επιστρέφει σπίτι, οι γονείς του τον παρακολουθούν πιο στενά, ενώ ένας νέος παράγοντας τραβά τα βλέμματα στη Βουλή. Η Ιμογένη φέρνει τον Αγκρέους στον κύκλο της.

Σιγά-σιγά ο Φάιλο αρχίζει να ενώνει τα κομμάτια του παζλ. Η Βινιέτ βρίσκει ένα σπίτι σε ένα απρόσμενο μέρος. Ο Τζόνα το σκάει για να δει κάποιον που δεν πρέπει. Η Ιμογένη και ο Αγκρέους εμφανίζονται μαζί δημοσίως.

Με το σκεπτικό ότι απέκρυψε στοιχεία από τους υπόλοιπους ντετέκτιβ, ο Φάιλο κατηγορείται ότι εκείνος κρύβεται πίσω από τους φόνους και πηγαίνει φυλακή. Εκεί, βρίσκει απρόσμενη βοήθεια από τη Βινιέτ. Αλλού, ο Έζρα εναντιώνεται στη σχέση της Ιμογένης με τον Αγκρέους. Η Σόφι προτείνει στον Τζόνα μια συμφωνία.

Ενώ οι εντάσεις κορυφώνονται στο Κάρνιβαλ Ρόου, ο Φάιλο πρέπει να αντιμετωπίσει και την ενσάρκωση του σκότους αλλά και το κακό που το ελέγχει. Η Βινιέτ ερευνά την αληθινή φύση της Μπεργκ. Η Ιμογένη αναπτύσσει αχαλίνωτα συναισθήματα για τον Αγκρέους. Ο Μπρεϊκσπίαρ θα πρέπει να πληρώσει για τα μυστικά του.