Тюдоры

После аннулирования брака короля Генриха VIII с Анной Клевской ему завидует почти каждый мужчина при дворе — ведь у него начинаются новые отношения с совсем юной Екатериной Говард, которую он взял в жены. Екатерина, которая очень переживает из-за нападок дочери короля, леди Мэри, удивлена появлением Джоан Балмер, старой подруги, которая знает слишком много.

Генрих приглашает Анну Клевскую снова присутствовать при королевском дворе; Суррей и Томас Сеймур — оба заводят роман с Анной Стэнхоуп, а королева Екатерина заглядывается на слугу своего мужа, Кулпеппера.

Генрих 8 проявляет великодушие и прощает жителей Севера за их восстание против него. В это же время у молодой жены, которую он обожает, начинается страстный роман с Кулпеппером.

Короля тепло принимают на Севере, что поднимает его настроение. А тем временем королеву настигает ее прошлое: появляется ее бывший любовник с угрозами шантажа.

Безутешный король, узнавший о прошлых и нынешних похождениях его любимой королевы, после завершения расследования и пыток подозреваемых, изгоняет ее из двора.

Ставший опять одиноким Генрих удивляет своих подданных, восстанавливая своих дочерей в правах не престол, формируя новые неожиданные политические союзы и трактуя в своих интересах разные события, чтобы жениться на привлекательной, уже немолодой и недавно овдовевшей женщине (Джоули Ричардсон).

Оставив новую жену Екатерину во главе Англии, Генрих повел свою армию на Францию.

Генрих одерживает победу под Булонью и с гордостью возвращается в Англию, где узнает, что его договору с императором пришел конец.

Граф Суррей стремится получить влияние в случае смерти короля Генриха, а епископ Гардинер ведет войну против протестантских сторонников при королевском дворе.

Уже на пороге своей смерти Генрих предлагает заключить новый союз с Францией, чтобы обеспечить преемственность. Он собирает вокруг себя религиозных консерваторов, чтобы они позаботились о его наследнике, принце Эдуарде.